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2020年2月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年12月1日 · 臺灣科技大學管理學院專任特聘教授盧希鵬，是臺灣電子商務專家與資訊管理學者。 在2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典上，他從目前最受熱議的AI：ChatGPT切入介紹，讓看似高高在上的AI技術成為你展業的一對翅膀。 AI的發展程度已超乎許多人的猜想. 現在的AI發展到了什麼樣的程度？ 盧希鵬向ChatGPT提出了幾個中文托福測驗的題目作為舉例，各位也可以試著自己解答之後再繼續閱讀下去。 客服小姐：先生你要幾等座？ 小明：你們一共有幾等？ 客服小姐：特等、一等、二等……等等，二等要多等一等。 小明：我看下，等一等。 客服小姐：別等了，再等一等也沒了。 小明：那不等了就這個吧。 請問小明最終買了幾等座？ Ans：二等座. 明明明明明白白白喜歡他，可她就是不說。
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2020年1月1日 · 遠雄人壽不僅重視醫療險，更將持續專注健康險及傷害險市場，並配合健保及公共衛生政策，提供國人完整醫療保障，滿足不同年齡層的風險規劃需求。 今年起，主管機關關注儲蓄型保單的銷售，以及保險業者的高宣告利率，就是期許保險業能夠回歸保障本質，長遠來看，有利健全經營體質及保戶權益，並有助提高國人保障，屬良性循環。 趙學欣指出，無論商品政策如何調整，最重要的是民眾保險保障需求一直都在，對保險業而言，目前是調整商品策略的良機，亦是加速市場商品更多元化的機會。 此時此刻，保險業宜專注於保單特色研發，如附加身故之投資型商品、著重身故保障的壽險商品、針對55～65歲退休後可領取年金的商品，讓保障、退休、理財需求等面向更多元化，為不同客戶群量身訂作適合的保單。
2021年3月1日 · 2020年馬來西亞疫情慘重，在第四屆保險行銷創世紀盛典IMCC上，世界華人保險500強團隊CIA500執行委員會主席陳嘉虎利用視訊技術，為臺灣讀者分享去年馬來西亞的保險業務人員面對疫情的突圍經驗。 2020年新冠肺炎席捲全球，根據臺灣衛福部最新統計，全球已1億998萬1,805人確診，死亡人數高達245萬423人（截至2021年2月），為了避免疫情擴散，許多國家的交通工具與辦公場所陷入停擺，民眾只能在家「辦公」。 過去1年，臺灣猶如世外桃源，疫情並沒有影響到大部分民眾的生活。 海外各地往往讚嘆於臺灣民眾生活依然能夠如常，但或許也是如此，容易讓我們忽略外界翻天覆地的變化。
2020年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 2 月 1 日. 0. 1082. 許多業務團隊面臨組織老化和產能低問題，兩者相互惡性循環導致保險公司低估業務團隊的重要性。 即時發現團隊問題，運用全方位蛻變方程式，保持團隊活躍，績效及產能也能相應提升。 現今保險業已是八 後與九 後活躍的時代，卻有不少團隊來不及建立新生代領導人，近年來陳嘉虎院長在8個國家協助許多保險公司蛻變，避免組織老化而產生問題。 陳嘉虎指出，保險公司的經營要點有4：股東、內外勤員工、客戶及社會，每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精，不論是做規模、做品牌，抑或是做績效，都要考量以上4點。
2021年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 6 月 1 日. 588. 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2020年11月1日 · 祕訣1：瞭解客戶真實想解決的「需求點」 關於投資型保單的銷售祕訣，國泰人壽展業內湖通訊處陳淑惠和台灣人壽業務處經理簡素秋皆不約而同提到，「找出客戶的真實需求點」是邁向成交最重要的關鍵點。 陳淑惠以自身經驗表示，自己受過CFP專業證照的訓練，她會使用顧問式、專業的行銷方式，第一步先確認客戶的背景、屬性，先瞭解客戶平時都是用哪些投資工具去做投資，透過這些瞭解能夠觀察出客戶可承受的風險程度。 陳淑惠表示，許多客戶不知道可以運用此保單帳戶平台來幫助自己更靠近夢想，業務人員必須瞭解客戶的真實需求，做好人生規劃。 在這個數位時代，關於投資型商品的相關資訊，遠比以往容易取得。 許多客戶搞不好對這方面的知識就已具備一定程度的基礎，但他卻不見得很清楚自己的真正需求，以及該如何運用投資型保單填補。
