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2023年3月1日 · 香港友邦保險區域總監容思瀚從2012年入行開始，已經連續10年獲得國際龍獎IDA，並且從最初的傑出業務銅龍獎一路成長到傑出業務金龍獎。 容思瀚表示，若要整理出一個堅持10年獲獎的關鍵，他認為在於信念。 Why、What、How，決定從業的3大觀念. 容思瀚認為，信念並不只是一句話，而是一個理念、一份價值觀，他從3個方面進行詮釋： Why──為什麼要從事保險業？ 為了什麼而努力成長？ 容思瀚笑說，自己的目標說起來並不是多麼高大上，也不是為了達成什麼遠大的目標，而是很單純想要成為一個「年輕有為」的人，但是既要年輕又要有為，這就要求他必須在短時間內就邁向成功。
2023年2月1日 · 如何讓自己具備預判未來的能力？ 國家與企業的預判牽涉十分廣泛，我不敢妄作評論，不過對於個人的預判能力，我還是有一些個人心得，這源自於我過去40多年的親身經驗。 預判不是預知，更不是什麼看見未來的超能力，而是依據現有資訊對未來局勢走向進行推演的指導性能力，每個人都可以培養出來，端看你有沒有意識到這一點，並且做好預判的準備。 想要擁有預判的能力， 首先要有足夠的累積 ，資訊與知識也好、經驗也好，需要我們認真的過好每一天、做好每一件事，才能夠累積足夠的素質與底蘊，這是用錢都買不到的能力。 當然你也可以花錢去聽其他人幫你做預判、做整理，但是想要將其化為自己的能力，還是需要認真學習、反思才能做到，沒有捷徑可走。 其次，平時就要蒐集相關的資訊與知識，才有預判的根據。
2021年3月1日 · 2021 年 3 月 1 日. 914. 0. 與準客戶約訪後卻無消無息？ 訪談完準客戶表示需要考慮，卻再也不接電話？ 抑或是準客戶突然就變成其他業務人員的客戶？ 缺乏「細節力」，可能就是上述失敗案例的最大關鍵原因。 只要掌握成交過程中的細節，即能藉由這些細節之間的環環相扣， 達到放大效益的功能，最終提升業績力！ 雖說掌握大局是極為重要的，但掌握細節， 也能夠讓細膩微小的層面大大打動客戶的心。 本次特別企劃分別專訪了2位對於細節具有獨到見解的績優業務人員， 讓讀者能夠從文章中瞭解實踐「細節力」的具體方法，助力業績提升。 用「細節」做到差異化，抓住準客戶的心. 從掌握細節做出差異化行銷，助力成交事半功倍. 「觀關能健」檢視法，養成成交細節力.
2021年3月1日 · 現金、保險、投資，是擁抱未來穩定人生必不可缺的3大帳戶。盧俊廷認為，當客戶的預算有限，無法一次性規劃完成時，最優先的應該是現金帳戶，先維持自身生活的穩定，進而確保收入的穩定，才能避免投資與保險成為無源之水，隨時有斷流的可能。
2019年10月1日 · 首先營造一個舒適自在的環境及氣氛，讓團體成員以分桌、分組的形式投入對話，每位參與者都是演講者，也是聆聽者，彼此激發更多元的觀點。 本次主題是「針對銷售保險商品會遇到的各種客戶拒絕或質疑狀態，各能給予什麼樣的正面回應及處理」。 透過各個夥伴親身經歷或自身疑惑，藉由不同組別的提擬問題及回應，供夥伴間最真實的角色演練及參考。 第4階段 流程固化說明. 09：51～10：50. 「流程固化」是由總公司派員前來講解、說明及解惑，協助夥伴更加瞭解內部e化管理系統，讓夥伴使用時的操作與記錄SOP化，促使第一線接觸客戶、市場的業務人員將所接收到的第一手資訊，更有效地轉化成為以運用的大數據資料。 真善美、高韌性的團隊. 「真善美、韌性十足是我們團隊的特色。
2020年11月1日 · 她以人生規劃的週期模擬，投資型保單能幫助民眾完成人生風險的控管、中長期投資規劃，進而到累積財富、達成民眾的夢想，最後還能財富傳承。 因為美國近期無限的量化寬鬆（QE）政策、低利率的持續及高齡化社會的來臨，陳淑惠認為財富的累積可否打敗通貨膨漲，在未來將更為重要，她發現許多民眾都只依靠勞保、勞退，但現實不一定能符合客戶的退休後生活所需。 這些都將令投資型保單愈來愈重要，這攸關民眾的退休生活。 陳淑惠指出，一般來說，退休金有3支柱，有勞保、勞退，還有民眾自己該為自己準備的退休金。 她指出勞保和勞退其實也是架設在投資型的平台裡面，只是在基金運用上，會選擇比較保守的投資標的。 陳淑惠認為，民眾應該要擔心的是自身的「所得替代率」，這是指退休後平均每月可支配金額與退休前的每月薪資的比例。
2018年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心關注在——誰會進入沙盒？ 多少人會進入沙盒？ 進入沙盒要有什麼樣的條件？ 這些問題可以明顯讓我們感受到金融業確實已進入了另一個階段。 過往談發展金融科技，想要怎麼做全憑公司意志，但接下來就與監理官有關係了，因為不管業者有多少的創意與想法，只要主管機關不點頭，創新也無法進行。 也就是說，不管金融科技如何發展，監理科技 (Regtech)勢必也得跟上腳步。
