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2021年3月1日 · 現金、保險、投資,是擁抱未來穩定人生必不可缺的3大帳戶。盧俊廷認為,當客戶的預算有限,無法一次性規劃完成時,最優先的應該是現金帳戶,先維持自身生活的穩定,進而確保收入的穩定,才能避免投資與保險成為無源之水,隨時有斷流的可能。
2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來,我們可以進一步探討更重要的議題:客戶為什麼需要傳承規劃?其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃,他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配;若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產,後果就是家庭紛爭 ...
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中,最常見也是最大觀念及認知落差,最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分:第一點是保障資產的收入,第二點是保障資產,其中資產又包含2種,一種是人力資源,一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體,所以 ...
2017年11月5日 · ★保險行銷集團董事長. CIA500(世界華人保險500強團隊,Chinese Insurance Agency 500)是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽,是華人保險業菁英團隊最高榮譽,也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽,更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。 藉由會員之間的經驗分享、交流與合作,將不斷拓寬經營格局和視野,創建華人保險行銷團隊經營的新思維,引領行業朝著更高、更快、更健康的方向發展。 組織管理經營是一門專業的技術,一個團隊能夠長期維持高績效,且還能逐步成長、擴大組織,甚至富有願景與使命,擁有優良、正向的團隊文化,領軍人物絕對是團隊中的重要靈魂與精神支撐。 一個傑出領導人是如何創建系統、培養人才、拓展組織、領導統御,進而持續帶領團隊夥伴卓越,往更高的績效與成長向前?
2021年7月1日 · 做疫情下的「逆向思考者」. 掌握線上經營的4個關鍵,帶來源源不絕的轉介紹. 及時的關心電話,創造更勝以往的活動量. 從3大面向掌握線上行銷契機. SHARE. 上一篇文章 保險與人生. 下一篇文章 從3大面向掌握線上行銷契機. Advisers財務顧問雜誌.com. 網路訂購 ...
2018年4月1日 · 敢夢,敢不同 從公益到世界紀錄 宏星集團的團隊文化「敢夢,敢不同」不光是用在業績上,在公益上也不遺餘力。宏星集團是於「撿回珍珠計畫」中捐出100顆珍珠的公司,並且仍在一點一點的增加,目標是達到200顆珍珠。
2020年9月1日 · 周孟俞來自臺灣,從業13年,連續12年獲得國際龍獎IDA會員,並在今年成為終身會員,於2018年授證國際認證財務顧問師(RFC)。. 她在從業第10年決定學習RFC課程,原因在於眼見臺灣目前每人均有2.7到3份的保單,如果維持原本的傳統方式規劃財務,一定會 ...