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2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 238. 達成國際龍獎IDA標準已屬不易，更何況是要連續12年或是累積達15年達成IDA獎項才能成為的IDA終身會員？ 追逐過程中勢必得跨過重重阻礙與挑戰，方能得到此成就。 談及追逐IDA的起心動念，富邦人壽北四區部富琦通訊處業務經理林瑞雲回憶，其實最初挑戰IDA的緣由就是單純的「聽話照做」，她口中的「BOSS」──梁國榕部長在參與過IDA年會後，便向眾人大力推薦這個華語壽險平臺，並邀請夥伴一同參與這樣的榮耀盛會，也因此開啟了她與IDA的緣分，自2011年起至今從未間斷，在2022年便摘獲終身會員殊榮。 「基本上BOSS叫我做什麼，只要是我能力範圍內，我都會毫不懷疑的去做。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2024年4月1日 · 林保霖認為，要讓願景「落地」，深植於夥伴心中，最好的方式是藉由同理心接近夥伴，使其放下戒備和抵抗，再經由溝通、實際案例、故事講解，來分享願景實踐於保險事業的真實故事。 實際上，這也是夥伴對於願景從「認識」到「認同」的過程，重點在於找到行業與夥伴的「甜蜜點」，使夥伴在行業中找到實踐夢想的方法，並經由理賠案例與客戶的良善互動，認識行業的意義──愛與責任。 以林保霖自身經驗為例，他以「幫助別人，成就自己」為從事保險銷售行業最大宗旨，啟動團隊傳遞保險價值的使命，並運用Timothy Gallwey所提出的「績效（Performance）＝潛能（Potential）－干擾（Interference）」公式，在領導和管理的過程中建立正確價值觀，激發潛能、消除干擾，經營團隊的長期優勢。
2018年4月1日 · 1. 打破迷思. 有經驗、夠資深的業務人員才能夠達標？ 靠追業績達成目標？ IDA是高標的業務水平？ 先有百人再談IDA百人？ 成功非團隊長不可？ 2. 擁抱變化. 意願比努力重要， 「相信」也是一種專業， 只有夢想是自己的， 挑戰沒有年齡限制， 3. 塑造更大的團隊願景.
2018年4月1日 · 敢夢，敢不同 從公益到世界紀錄 宏星集團的團隊文化「敢夢，敢不同」不光是用在業績上，在公益上也不遺餘力。宏星集團是於「撿回珍珠計畫」中捐出100顆珍珠的公司，並且仍在一點一點的增加，目標是達到200顆珍珠。
2023年8月1日 · 35年漫長的旅途上，難免會遭遇挫折。 每當遭遇挑戰和困難時，胡玲達都會以正面的心態坦然應對，並第一時間進行反思找到問題的所在。 過往曾有過客戶因收不到文件感到不滿的情況，雖然文件只要重新郵寄即可，但為防意外的發生讓客戶失去信心，她選擇親自將文件送到客戶手上，以真摯的服務收穫客戶的信任。 為了將每一件事都做到最好，胡玲達絕不一心二用，並在必要時會做出取捨。 在兒子升高中的時候，成績下滑被老師提醒，經過一番的深思熟慮後，她便決定以孩子的學業為重，放下工作全心全意輔導孩子；直到兒子考完試以後，她才把重心回歸到工作上，並成功在剩下的時間內達標榮譽獎項。 她認為，每個人的時間、專注力都有限，所以懂得學會取捨很重要，才不會兩頭不到岸，得不償失。 堅持努力地達成，讓自己的人生不留遺憾.
2019年10月1日 · 一、客戶與轉介紹. 和許多團隊的做法一樣，在剛入行的時候，主管請他列100個可能銷售的名單，林彥笑說：「當時連我家樓下速食店老闆都列進去了，還是只有36個，可說山窮水盡」。 清楚知道自己客戶不足的問題，初期林彥嘗試陌生開發，但很快發現從播種到深耕需要一定的時間，這樣的節奏無法讓他在入行第一年就完成國際龍獎IDA。 為了讓自己可以掌握銷售節奏，林彥決定從36個名單開始經營，讓對方明白及相信他所能提供的服務和價值，一旦他們成為客戶後，就進一步要求轉介紹。 林彥會用快速且簡單的方式讓客戶理解自己的優勢與獨特性，能給客戶帶來什麼好處和解決什麼問題，一旦客戶明白這一點，不僅成交的機率提高外，也更能獲得轉介紹機會。
