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2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。. 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？. 透過 ...
2017年11月5日 · 我由衷恭賀這97位獲獎者，因為你們是華人保險團隊中最優秀的一群領導人。 除了透過CIA500表揚優秀傑出的團隊長外，CIA500更運用調研統計，總結出團隊經營卓越的關鍵因素，提供給人壽保險業產、官、學三方研究，以期促進行業的健康繁榮與理性發展。 因此，CIA500除了是榮譽、是表揚，也是調研統計，目的就是希冀傳遞出專業、珍貴的資訊，成為保險行業健康發展的引信與平台。
2019年11月1日 · 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視. 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵。 多數人以為，財富傳承只和法律及稅務有關。 事實上，財富傳承計畫的目的是，確保下一代能夠順利取得「可運用」的財富資金，並且不需要操心如何管理、拋棄、出售財產等問題。
2020年7月1日 · 追根究柢是一種思考方法，也是一種工作方式，用來尋找事實真相，也用來探索工作的奧祕，更是每一個人探索人生的方式。 每一件事情的背後，都有其發生的近因與遠因，如果不追根究柢，就無法知道事實的真相。 做每一件事，也都可以有不同層次的結果，如果不追根究柢，不可能知道極致的成果會是什麼樣貌。 追根究柢可以說是人生萬用的工作方法。 數十年前，我剛入新聞界不久，有一次台塑集團的創辦人王永慶請記者們吃飯，酒酣耳熱之際，我隨口問了一句話：「為什麼能把台塑經營得這麼好呢？ 「台塑經營就只有4個字：追根究柢。 」這是我第一次接觸追根究柢之道，完全無法理解王永慶的意思！ 「我們做任何事都追根究柢。 要生產，追根究柢；開工廠，追根究柢；省成本，追根究柢；談採購，追根究柢；做管理，追根究柢。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2019年10月1日 · 在保險行銷上，促成保單成交的要素，專業知識大約占20％，專業技巧也約占20％，相互的信任反倒是占了60％，這結論對許多保險菁英來說想必都心有戚戚焉。 但是，該如何提升保險業務人員與客戶之間的相互信任？ 答案是，持續的經營客戶關係。 固定的時間經營客戶，遠比想到再經營客戶要來得有效，若將定期聯絡構成行之有效的系統，便能夠有效提升夥伴的成交率與增員率。 因而，張瀞心將客戶分為4個等級： D級：簡單認識，有聯絡方式的人。 C級：不大熟悉，許久未見的人。 B級：能夠聊私人心事的人。 A級：能遞交建議書的人。 D級客戶是最多的，只要一打開臉書或者LINE、微信等通訊軟體，隨便翻都能看到許多。 C級客戶少一些，許久未見的朋友，或者是國小同學等，有在聯絡卻不太會約出門碰面。
2017年9月1日 · 如何保證達成兩年的IDA百人團隊？ 中國紅成功的關鍵在於激勵、簽署承諾書、培訓和跟蹤。 實施9項促成IDA百人的工作方法： 1.公司推動方案. 2.潘立紅私人贊助三大團隊推動方案. 3.三大團隊推動方案. 4.直轄小組推動方案. 5.IDA啟動儀式. 6.簽署承諾書. 7.百龍盛世IDA培訓課程. 8.每週業務會議跟進. 9.百龍盛世IDA團隊激勵大會. 潘立紅. 中國人壽（海外）區域執行總監. 一九九八年加入中國人壽保險（海外）股份有險公司香港分公司，二 一 年開始發展團隊，目前擁有超過2,000名夥伴。 期間共培育180名經理，包括23名獨立及準獨立運營主管. 連續五年成為公司「人力發展、業務發展」雙達標團隊（二 一 年～二 一四年）
