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2020年6月1日 · 二 一六年臺灣民眾的平均保額是77萬5,000元，到了二 一八年上升到80萬3,000元，雖然仍需要相當大的進步空間，但在政府與保險業者的合力推動下已略有成效，相信在今年的門檻法則上路以後，保額可以再持續地提升。
2018年7月1日 · 年金型保險的好處是可以利用定期定額的方式累積資產，到了要退休時，可以申請將所有已累積的金額 轉換為年金方式給付，將長 期投資下來的這筆基金，約定日後需要給付的年期，每年或每月提撥到黃小姐帳戶裡，類似公務人員領退休後月退俸的方式，是一種相當安穩的作法。 更多內容請見《Advisers財務顧問》351期.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2024年3月1日 · 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。
2023年2月1日 · 1.看似不切實際的提議，卻潛藏無數可能. 案例：. 馬來西亞保誠保險資深業務總監甘志明團隊的夥伴多為80、90後。. 在父親節來臨之際，夥伴提議發起一個「線上3分鐘影片表達對父親的愛」的活動，由夥伴們錄製表達父愛的影片發佈到社交媒體上，並 ...
2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.
2023年7月1日 · 在元捷通訊處，夥伴年齡恰好交界於Y世代（1980年後出生）和Z世代（1997年後出生）間，換算成年齡，夥伴年紀皆約莫落在20、30歲。而在通訊處裡最年長的高翊紘處經理，就像大家的兄長般地照顧通訊處的年輕夥伴。
2020年8月1日 · 團隊對剛上任的主管，一開始一定是被動接受，因為對主管不瞭解，只能觀察與接受。. 之後，如果主管做了一些事，獲得團隊的認同，這就進入主管的第二階段。. 接著如果主管在人格與品德上，表現出異於常人的特質：誠信、正直、堅持，就會得到團隊的尊敬 ...
2021年8月1日 · 龍子明總結，南九龍團隊去年業績能夠有所突破，關鍵原因有幾點：第一，團隊不把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡，即為風險分散，過去各類型的商品都有銷售，而非集中銷售在某一類商品，如保障型商品、投資型商品、退休型商品等；客戶類型也不集中在某一類客戶，有香港本地的客戶，也有來自大陸的客戶。 因此，儘管新冠疫情於去年爆發，許多大陸客戶無法到香港購買保單，團隊夥伴仍能有效掌握香港本地客戶，反而在過往的深耕經營之下，衝出了亮眼的業績表現。
2018年7月1日 · 業務人員只要不斷紮根，保險行銷金三角就會持續不斷地循環，最終帶來更多的從業效益。. 香港英國保誠資深區域經理、首席理財策劃師王朱迪從經營保險事業第一天開始，就很大方地告訴目標客戶「我在銷售保險」，入行至今九年經營的是口碑，許多客戶對 ...
