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2024年3月1日 · 保險行銷網 ：宋美真表示，相較於一般的財經資訊，保險行銷網臉書專頁發布的內容更貼近保險業務員實際展業所需，除了保險觀念的傳遞外，實務面的內容更可以直接用來與客戶分享。 透過實際案例故事，讓客戶「看到別人，想想自己」 總結25年的從業經驗，宋美真認為去拜訪客戶時，一開口就分享數據其實是很刻意且奇怪的，好的交流方式應當是從日常的聊天分享開始，並適時拋出引導性的問題讓客戶回答，根據客戶的答覆業務員再提供相應的資訊，這十分考驗著業務員的臨場反應力及資訊儲備量，以及引導話題的能力。 用生活化的方式說故事，能比數據更貼近客戶，且能讓客戶深刻感受到風險的存在，引發客戶思考。 「說故事就是讓客戶看到別人，想想自己。
2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
2020年12月1日 · 對宋洪麗來說，保險是一輩子的事業，為了回饋客戶的信任，服務是一種責任，更是一輩子的事；更重要的是，服務先行到位，可以有效降低後續的銷售難度。 高頻率的增值服務，簡單來說就是為客戶打造面面俱到的包圍感，要做到如此，時間自然不能間隔太久，要在1年內提供數次服務給客戶。 舉凡逢年過節、公司定期舉辦活動，以及多關注客戶生活中的小細節等，都是業務人員服務的機會。 舉例來說，宋洪麗每年年底都會提前為客戶量身訂製下一年度的月曆，有別於各行各業都會贈閱的月曆，她會在上頭記錄客戶家人們的生日，並用便利貼在生日那天留下祝福；又或是特別標示專屬客戶的特別節日，如結婚紀念日等。 這樣的禮物便有溫度，自然會顯得與眾不同，多年贈送下來，甚至會讓客戶產生期待感，主動詢問這份「特別」的月曆什麼時候會寄來。
2019年5月1日 · 團隊長宋明華表示，CIA500獎項對於團隊的意義有：1.給了團隊一個優秀的標準，不管多大的團隊，如果不能達標CIA500，就很難稱之為優秀，因為優秀的團隊不是只有「人力」，而是要看有多少「人才」。 達到CIA500的標準，不僅能提高績優占比和保單件數繼續率，還能保證員工收入。 2.團隊要做大，基礎必須牢靠，而CIA500給了明確的方向，協助團隊長掌握良好的基礎。
2023年12月1日 · 「一場好的演講要把聽眾做為主角。 」國泰人壽展業豐原通訊處首席行銷總監廖鴻儒以保險業務員的所需所想出發，先是總結出自身3項重要的從業理念，分別為勇敢、專注以及感恩，細探其中細節，就會發現在行業績優及長久定著的關鍵。 勇敢──加入保險業，就是一件「勇敢」的事. 談到保險業務員這份職業，多數民眾都帶有較為負面的刻板印象，所以廖鴻儒認為當做出加入保險業的決定時，其實就是一種勇敢的表現。 廖鴻儒回憶，由於自己的外婆就在保險業上班，小時候去外婆家時常有一個從事保險工作的阿伯來作客，他曾說：「我真的很感謝保險這個行業，雖然我完全不識字，但因為這份工作，他賺到了5棟房子。 」可想而知，這位阿伯肯定是不知道保單的實際內容的。
2021年2月1日 · 關於整體保險業總資產占金融機構總資產比重之情形及趨勢，過去10年臺灣整體保險業總資產占金融機構總資產比重增加了將近10％，2019年達到35.98％，主因是壽險資產之增加，如果壽險業資產成長減緩，未來保險業總資產對金融資產占比可能會發生減緩上升之趨勢。 再看保費收入結構，2019年產險保費收入約達新臺幣1,771億元，成長率6.96％。 根據保發中心統計，2020年11月底產險業整體保費收入新臺幣1,771億1,000萬元，比去年同期增加5.8％，產險保費收入有逐年漸增趨勢。 就歷年產險業各險種保費收入占率來看，汽車保險占5成以上居第一，其次是火災保險占1成5左右，再其次是傷害險占1成左右，臺灣產險業各險占率維持穩定趨勢、變動不大。
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 903. 0. 隨著時間流逝，保險業務人員勢必也會面臨退休的問題，但給客戶的服務可不能因此中斷。 保險業務人員若做好家族傳承，當客戶把資產傳給子女時，也同時將自己的服務與信念一併傳給自己的下一代，建立起保險家族經營的口碑，往後便會成為子女最佳的銷售名片。 保險的功能在於為人生不可掌握的風險與意外提供最佳的保障。 當被保險人遭逢變故，可以將風險轉嫁給保險公司，讓保險公司提供一筆錢來協助客戶與其家人度過難關；要是保戶一生平安，就會牽涉到資產傳承的問題，這份資產可能會傳承給第二代，甚至是第三代。 然而，隨著時間流逝，保險業務人員勢必也會面臨退休的問題，但給客戶的服務可不能因此中斷，要是讓客戶不熟識的保險業務人員接手，難免會給人踢皮球，或是成為孤兒保單之感。
