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2022年11月1日 · 2022 年 11 月 1 日. 283. 0. 近2年來，疫情影響了保險業的許多方面，從商品、團隊教育到風氣，幾乎可說是一年一變，甚至是幾個月就出現一次變化。 國泰人壽專招朝陽通訊處經理柯富源，因上述原因不拘泥於固定的課程與做法，而是立下了基本觀念之後，視情況調整，再加上團隊內相互幫助、達者為先的風氣，使得團隊夥伴不只是透過早會學習，而是從展業的各方面過程中得到成長。 公司教育專業知識，主管教育經驗智慧. 隨著集團數位轉型的進展，公司的教育課程可以直接透過網路，將配套的影片、教材直接傳輸到每個單位，如今國泰人壽每週有2天的時間是由總公司直接提供教育內容和配套教材，比起各單位各自準備的更加專業有效，柯富源對此是樂見其成。
2024年2月27日 · 178. 0. 就目前的大環境來說，其實對年輕人而言並不太友善，薪資凍漲加上物價上漲飛速，以致年輕族群大多無法過到理想的生活。 而保險業務員只要做到管理職，通常都能有相當不錯的生活水準，這會是保險業吸引年輕人加入的一大關鍵。 富邦人壽富派通訊處處經理金敬哲表示，富派通訊處將主要目標訂為組織發展，就是為了讓更多年輕夥伴過上他們想要的生活樣態。 除了業績外，團隊會在固定的時間點要求夥伴一同進行增員作業，個人銷售與組織發展的時間比例約為3：1，同時也會讓夥伴明確知道培養領導人特質的重要性。 建立團隊偶像，讓年輕夥伴「複製貼上」 要讓年輕夥伴瞭解發展組織的好處，最直觀的做法就是讓主管成為他們心中的嚮往。
2020年12月1日 · 享譽國際的臺灣之光大導演李安，外表給人溫文如煦的印象，但他的電影之路卻是崎嶇且布滿荊棘。 高一升高二的暑假，拿到志願表的李安反覆地看著上面的各項科目及領域，向父親坦言，這些都不是他所喜歡的。 父親問，「那你喜歡什麼？ 」他想起自己喜歡觀賞表演、電影，便答道：「我想當導演。 」即使當時還不知道當導演需要具備什麼樣的條件，但這顆夢想的種子已悄悄地在心裡萌芽。 歷經2度落榜、為了夢想和家人衝撞、畢業後失業長達6年的光陰，仍堅持自己的電影夢。 他說：「這是我要做、是我愛做的事情，毫無反悔。 我不會說這把我撒錯地方，我後悔，從來不會。 」李安的逐夢過程是所有追夢者的典範，遭遇挫折仍不輕言退卻，最終達到許多旁人眼中不可思議的成就。 夢想不能只是想，需要身體力行的付出，在火煉的試驗中跨過層層難關。
2023年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 2 月 1 日. 0. 1488. 金敬哲希望創立更多通訊處，而夥伴也能過上自己理想中的生活品質，並在收入與工作時間之中取得平衡，進而有餘裕展望未來，這不僅是現今多數年輕夥伴的個人願景，也是富派通訊處的團隊願景所描繪的未來。 團隊願景就像是以終為始的「終」，當知道終點在哪裡後，才有辦法在過程中判斷及布局，並協助夥伴明確朝目的地前進；好的團隊願景也像是旅途上的路標，能讓人清楚明瞭每一次行動之間的關聯性，每一步才得以走得踏實。 倘若團隊願景不夠明確，就容易淪為團隊長空喊口號，夥伴卻只能像無頭蒼蠅般胡亂行動，結果可想而知。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2022年9月1日 · 有句俗語說「嘴上無毛，辦事不牢」，其實不只是年長者對年輕人的輕視，即使年輕人也不免會對同樣是年輕人的業務員感到無法信賴──這麼年輕的人，真的已經具備足夠服務於我的專業嗎？ 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。
2020年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 10 月 1 日. 1934. 0. 在團隊中，有些夥伴因為覺得管理組織太難，抑或是滿足於當下的狀態，所以缺乏組織發展意願，不願增員。 面對這類夥伴，團隊長該怎麼做？ 團隊想要持續壯大，必然需要推動夥伴不斷晉升，因為晉升意味著夥伴持續增員。 然而在團隊中，有些夥伴因為覺得管理組織太難，抑或是滿足於當下的狀態，所以缺乏組織發展意願，不願增員。 面對這類夥伴，團隊長該怎麼做？ 以下分享2方法： 1. 夥伴親眼見證「管理並不難」，激發晉升意願. 在有些夥伴眼裡，認為增員是一件困難的事情，且發展團隊需要管理太多人，十分辛苦，因此不願增員也不願晉升。
