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1. www.advisers.com.tw全方位理財規劃，解決客戶5件事 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年6月1日 · 第3點就是「為客戶安排最合適的理財方案」。 全世界各相同種類的保險產品之間都是大同小異，因此推薦給客戶時，重點都不會是放在產品本身，而是業務員有多瞭解客戶，這同時也延伸出一個概念：要站在客戶的角度思考，而不是從自己的角度出發，當瞭解了客戶，才能為其制定一個最適合的方案。 4階段個人與家庭財務規劃. 財富管理對於馬來西亞、新加坡、香港以及臺灣的多數人來說，是一個專屬於銀行的名詞或是技能，而且往往會直接聯想這是屬於有錢人的投資操作，然而這僅是一個錯誤的刻板印象。 財富管理的基礎在於保障，並且在人生的任何階段都會需要。 還記得從學校畢業後，收到的第一份收入用在什麼地方嗎？ 事實上，當踏入職場收到薪水之後，理財規劃就應該開始啟動，甚至有些人在更早以前父母就會幫其預作準備了。

2. www.advisers.com.tw2024國際龍獎IDA會員公司首屆全球排名發布關鍵數據解析 | ...

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   2024年8月1日 · 達標是能力，申獎是態度，國際龍獎IDA會員是金融保險機構的業務組織戰力展現及經營品牌象徵。. 根據2024年國際龍獎IDA全球金融保險機構—會員人數統計，依序排名為：中國人壽、中國平安人壽、新華人壽、中國人民人壽、國泰人壽、太平人壽、富德生命人壽 ...

3. www.advisers.com.tw我可以知道妳的名字嗎？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年9月1日 · 當責是現代企業經營最熱門的話題，下述故事說明了個人當責的真義。. 某次從臺北到吉隆坡的飛機上，我與空中小姐的一番對談，讓我更深刻體會個人「當責」（accountability）的意義。. 因為是臨時行程，我的祕書沒有幫我訂到素食餐，所以在勉強用餐之後，我 ...

4. www.advisers.com.tw不斷超越自己，成就IDA雙白金與TOT榮譽 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年4月1日 · 二 一六年LUA第二十四屆傑出人壽保險經理人獎. 香港友邦保險資深區域總監李霽在入行前一直在家相夫教子，婚後住在深圳，直到兒子要上小學了才又搬回香港，沒想到天有不測風雨，搬家第三天李霽的丈夫就忽然過世，又沒有買保險，家庭一下子就失去了收入 ...

5. www.advisers.com.tw群星璀璨，南九龍首創千人IDA團隊紀錄 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年8月1日 · 上一篇文章 疫情使收入銳減，民眾該知道的事. 下一篇文章 臺灣一氧化碳中毒案件，有近8成來自於裝置熱水器地點通風不良. Advisers財務顧問雜誌.com. 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市 ...

6. www.advisers.com.tw湯維華：IFRS 17及ICS 2.0是臺灣壽險業最大的挑戰 | Advisers財 ...

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   2023年1月1日 · 新的會計制度準則接軌仍是最大挑戰. 對於臺灣壽險業來說，目前面臨最大的挑戰，應是主管機關為了強化監理作為，預計在2026年1月1日同時實施IFRS 17及ICS 2.0這2個新制度。. 今年距離2026年僅剩3年時間，如何讓各財務指標能夠合於標準，是各家壽險業亟待解決的 ...

7. www.advisers.com.twCIA500——世界華人保險500強團隊騰空出世 | Advisers ...

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   2017年11月5日 · CIA500以「共榮、共進、共好」為使命，凝聚全球華人保險行銷團隊的領導人共同交流、分享、學習、成長，為創造行業美好未來而努力。 今年十月十八日～二十日，第二屆世界華人保險500強團隊（CIA500）領導人峰會暨首屆CIA500頒證典禮在中國青島舉行。 首批世界華人保險500強團隊隆重誕生，此次大會共誕生97位CIA500會員，其中，雙冠獎會員（同時達到皇冠獎、桂冠獎標準）達15位，皇冠獎會員28位（含15位雙冠獎），桂冠獎會員84位（含15位雙冠獎）。 我由衷恭賀這97位獲獎者，因為你們是華人保險團隊中最優秀的一群領導人。