搜尋結果
2024年3月1日 · 文、攝影 許紹猷. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團 ...
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外 ...
2022年1月1日 · 對於一般民眾來說，要如何做好家族的財富傳承？當中又有哪些觀念和要點是需要特別注意的？誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克以專業財務顧問師的角度，為民眾做出解析。 將「財富」、「傳承」分開來看，並考慮「人性」的問題
2020年8月1日 · 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？
2019年7月1日 · 二 一八年中國信託商業銀行與資誠聯合會計師事務所合作發表了「臺灣高資產客群財富報告」，以在地觀點剖析臺灣高資產客群財富管理之需求。
2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。 2. 做「感恩」的人：無時無刻都要感謝身邊的人、事、物，比如客戶請你吃頓飯，要記得表達感恩，下次有機會再請客回去或是送個小禮品。 當你真心表達感謝，客戶也會感受到這份心意，並更願意幫助這樣真誠的業務員。 3. 做「善良」的人：要發自內心地去做一個善良的人。 比如黃子寧和夥伴們會集資資助偏鄉孩童的學習經費，讓業務員所賺來的佣金更具意義。 4. 做「有承諾」的人：答應客戶的事情必須說到做到，即便最後真的無法實行，也需要給予客戶一個合理的交代。 5.
2018年5月1日 · RFC會員沈俊煒分享一個在資本市場屢有斬獲的富二代其家庭保障規劃的案例。 一、 客戶情況. 家庭情況：孫先生，30歲，企業主；孫太太，30歲，財務總監；2人育有一子，4歲，就讀幼稚園。 雙方父母都還健康，有較高且穩定的收入，基本上不需要孫先生夫婦照顧。 資產狀況：孫先生經營一家外貿公司，流動資金大約200萬元（以下幣值皆為人民幣）；不出租的房產大約3,100萬元：一套市值1,600萬元的別墅，一套市值1,200萬元自住型套房，一套市值300萬元的學區房；可出租房產是一層商務大樓，市值大約800萬元。 夫妻倆各有一輛車，價值分別約為160萬元與140萬元，共約300萬元；股票市值大約2,700萬元。 另外，孫先生投資了300萬元在2家公司，一家還在草創階段，另一家是成熟企業，每年有分紅。
&ck=C5EAF8C3A97C606B05131D9657CAA005&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產1")
&ck=FFB175D82F0189CFF46876DCFB53F450&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產2")
&ck=40DA6D95E8106019B7D0EEC8CB5AFF9D&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產3")
&ck=672F1E912B5035FBD338F68074753CE2&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產4")
&ck=E4A1DBA84BDED9B8575CD1EA28682B12&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產5")
&ck=C4EB199E7F239E1FB83504A4CFDCD02D&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產1")
&ck=515E33D2AD2F62E9D09DB34CB2BD3B38&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產2")
&ck=D2B8B202534AA2BC5988575EC4750914&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產3")
&ck=5F0D5AA975FC89BEFF21372A0D831D5D&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產4")
&ck=7A21EB3E40871B2C109AB8D0BA8B8A5F&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產1")
&ck=D507451865143242DF8AC1B22CA25A80&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產2")
&ck=8A15963C1242F9BA37E951336DD3A028&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產3")
&ck=D97239C8B73162C4A1ACA63D7C11C710&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "富誠地產4")
