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2018年1月1日 · 2203. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 金融商品五花八門，所面臨的稅務議題也各不相同，投資人於投資時，應多注意相關稅賦議題，以利投資人盡早規劃稅務成本。 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 KY股. 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。
2022年11月1日 · 2022 年 11 月 1 日. 0. 648. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 從今年年初以來，臺灣社會與經濟面臨非常多的挑戰，不管是從俄烏戰爭引發國際情勢動盪、地緣政治帶來的緊張情勢，還是臺灣正處於選舉期所導致的社會不安，眾多變動因素間接或直接的影響到股市、債市，以及匯市上的劇烈波動。 種種經濟指標下滑加上通貨膨脹，讓今年一直處於不穩與不安的狀態，無論是投資或是日常生活都受到相當大的衝擊。 在人類的歷史中，風險從來沒離開過我們。 在保險工具尚未成熟之前，我們面對風險時就必須直接改變風險的樣態，或是試圖直接降低風險可能造成的危害程度，但這件事放在今日的環境，並不是每個人都有能力做得到，以致大多數人在面對風險來臨時仍只能被動承受。
2020年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 1 月 1 日. 0. 868. 顧立雄. 現職：金融監督管理委員會主任委員. 學歷：台灣大學法學院法律學系畢業、美國紐約大學（NYU）法學碩士. 經歷： 1. 不當黨產處理委員會主任委員. 2. 立法院立法委員. 3. 萬國法律事務所資深合夥律師. 4. 臺灣人權促進會會長. 5. 民間司法改革基金會董事長. 6. 臺灣法學會理事長. 7. 律師公會全國聯合會理事長. 8. 台北律師公會理事長. 金管會監理政策的目標，就是希望保險公司能強化「經營韌性」，因應不確定的風險，健全且永續的經營；並希望保險能發揮社會功能，提供社會大眾適切的保障。
2021年1月1日 · 2021 年 1 月 1 日. 892. 0. 經歷新冠疫情及許多政策及法規的調整，對臺灣保險業造成了不小動盪，安聯人壽總經理林順才認為臺灣保險業將因此迎來一些永久性的改變，唯有重塑自身的價值並與科技結合，才能穩中求勝，波瀾不驚。 2020年席捲全世界的新冠疫情，就像是一場史無前例的風暴，對各國有著深淺不一的影響，林順才表示臺灣的狀況相對而言好很多，確診人數比例比他國來的低，更沒有嚴重到像部分國家需要有封城的舉措，但仍然還是有些許影響。 除了疫情影響之外，政策與法規的調整對保險業的影響也相當深遠。
2023年1月1日 · 1133. 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的重要里程碑，也訂下全新「E.P.S.」的策略藍圖，從友善高齡（Elder Friendly）、保障優先（Protection First）與永續實踐（Sustainability）之面向，迎接未來環境在「疫情、科技、環境、人口老化」的挑戰，鼓勵每位國泰夥伴「你比你想的勇敢」，保持數位創新、永續經營的態度。 國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。
2019年2月1日 · 四星會是南山人壽針對業務人員設立的獎項，業務人員每一個月要有4件（業務主管為8件）不同的被保險人，每件要超過FYC2萬5,000元（業務主管為5萬元），目的是希望業務人員能養成良好工作習慣，開發源源不絕的客戶。 心機：用「心」帶來「機」會. 儘管四處奔走、汲汲營營的經營壽險事業，想要快速獲客也不是簡單的事。 謝竣宇的客戶幾乎都是從緣故件延伸，透過大量的轉介紹而來，他提到，太太擅長陌生開發，但是自己面對陌生客戶沒有那麼得心應手，因此他選擇從自己原本熟悉的電子工程領域尋求市場開發。 「我認為業務人員必須要用『心』，才能帶來『機』會。
2018年12月1日 · 2453. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 中國《個人所得稅法》修正案已於二 一八年八月三十一日通過，新法自二 一九年一月一日上路，今後在大陸工作或居住滿一百八十三日即須申報全球收入。 其中，有關個人所得稅起徵點及稅率提前於二 一八年十月一日起實施。 上一期專欄文章已就稅務居民認定方式、交換CRS資訊方式、臺商是否兩邊皆將繳稅等議題作說明，本期進一步探討個人所得稅之起徵點、稅率、計算申報、徵收範圍、稅收減免等主題。 下列各項個人所得，應當繳納個人所得稅. 工資、薪金所得 居民個人取得前款第一項至第四項所得（稱綜合所得），按納稅年度合併計算個人所得稅。 新的個人稅起徵點提高至5,000元.
