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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2020年4月1日 · 粵港澳大灣區是大陸國家級規劃的一個重大項目，也是目前推動實行全面開放新格局的新嘗試，目標是創造大陸每一個城市的核心競爭能力，以相互彌補不足、相互合作的模式，未來十年有機會成為大陸經濟發展的重要支柱與世界級都市群；同時，此發展項目協助香港與澳門融入國家發展的大局，成為宜居、宜業、宜旅遊的國際一流灣區。 所謂粵港澳大灣區是9＋2，2為香港與澳門2個特別行政區，9為廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州、肇慶。 二 一七年七月一日，國家發展改革委員會與粵港澳三地政府，共同簽署了框架協議，即是根據粵港澳三地的產業優勢，提出並要求優勢互補、互相合作與共贏的概念。 而在粵港澳大灣區的發展中，以醫療行業、保險行業為其中最重要的範疇，探討這樣的政策到底為香港與澳門的人壽保險，帶來什麼樣的機遇與挑戰？
2019年10月1日 · 財團法人保險事業發展中心董事長桂先農在2019國際龍獎IDA年會IFOF國際金融前瞻論壇中指出，目前壽險業面臨的變革有以下4個：1.經濟成長遲緩，長期低利率；2.保險監理及會計準則趨嚴；3.金融科技浪潮衝擊；4.高齡化人口結構變遷。 其中，經濟成長遲緩，長期低利率可總結出3大現象： 現象1，根據IHS Markit與IMF估計，未來全球先進經濟體成長將遲緩。 其中以美元、歐元區、日本等區域尤為明顯；大陸二 一九年之成長率，也是自九 年代以來，成長最遲緩的時期，過去成長8％的榮景不再出現，逐漸走入新常態（見表一、表二）。 現象2，各國皆採寬鬆利率政策。
2023年3月1日 · 2023 年 3 月 1 日. 0. 2659. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。
2024年4月1日 · 但如今金流系統早已大大不同，約莫95%以上客戶都採取轉帳方式繳費，上門收費機會降低，服務自然也無從談起。. 如今，雖然一畝田制度猶在，但整合性服務已經不再以收費為敲門磚，轉為提供同樣需要定期上門服務的商品──產險。. 產險沒有長年期商品 ...
2020年6月1日 · 1.市場驅動增長： 隨著大陸經濟不斷發展，新富裕階層及中產階層不斷湧現，保險需求也日益增加，使得大陸逐步成為全世界最大、需求最旺盛的保險市場，良好的市場需求推動了整個保險業的發展進程。 2.人力驅動擴張： 保險業務人員數量的增長是推動保險業發展的另一項重要因素，截至二 一八年，大陸保險業務人員總數達到871萬人。 保險銷售模式是「端（銷售端）對端（用戶端）」的配對，隨著經濟不斷發展，客戶數量不斷上升，又驅使著行業人力的不斷擴張。 3.機制驅動活力： 在友邦保險引入代理人制度之前，大陸保險銷售的薪酬體系是以發放固定工資、無論當期銷售目標完成與否的「薪水制」為主。 自保險代理制度引入大陸後，以「佣金制」為核心的機制激發著行銷的發展活力，而這種活力也推動了保險業務人員能力的不斷提升。
2023年10月1日 · 孫文祥提到，消費者往往都是以趨利的角度來做資金配置，而保戶配置美元保單的意願通常會受以下2原因影響，第一是「利率」的高低（預定利率及宣告利率），第二則是「匯率」的價差，當這2者產生誘因的變化時，銷售動能才會有所轉變。 目前在利率調整有限的情況下，匯率變化就成為最主要的購買因素。 當美國聯準會升息未止、美元存款利率居高不下，美元兌新台幣匯率呈現持續上升的機率仍在。 因此，美國聯準會在哪一個時間點暫停升息、降息，將會是銷售動能翻轉的關鍵。 消費者可以透過3大指標面向來觀察未來美國利率的走向，首先是芝商所FedWatch對美國未來利率走向的預測。
