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2023年2月1日 · 已故的前蘋果公司執行長史蒂夫‧賈伯斯（Steven Paul Jobs），就是一個能夠預判未來的絕佳例子，正是因為他明確知道自己的目標，瞭解世界的趨勢，知道該做些什麼事情、該往哪個方向前進，才讓蘋果公司成為世界最知名的品牌之一。
2017年11月1日 · 2017 年 11 月 1 日. 0. 1125. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長、IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 在當前臺灣瀰漫反洗錢及反避稅的雙重壓力下，金融保險從業人員在銷售金融商品及規劃建議時，必須更嚴謹的考量整體的法規環境，如何幫助客戶做好財務規劃與節稅，又不會讓客戶及金融從業人員陷入違法範圍內，是未來的大課題。 本期針對反洗錢與稅務及與保險相關的議題做探討，期能幫助財務顧問師對於反洗錢規定有更實務上的認識。
2023年8月1日 · 第1點，在面談前，業務員務必要先對客戶做足功課。 到底客戶生活狀況如何？ 家庭成員有誰？ 目前有何明顯需求？ 保單是否有缺口？ 當業務員找到客戶的行銷切入點之後，才能找到適合客戶的故事。 黃菀淇舉例，若是客戶經濟能力很好，自身財力已足以補足醫療上的風險缺口，再和對方不斷談保障型保險，就有可能讓對方興致缺缺，此時建議業務員從傳承、預留稅源等相關案例進行分享。 第2點，透過新聞媒體，瞭解客戶現在關注的時事。 時事新聞具有一定的熱度，更有可能是大家茶餘飯後的話題，若保險業務員從中切入保險視角或者其他個案，也將使聆聽的客戶更有感。 黃菀淇補充，由於時事具備話題性，和客戶談起來不會有強行切入保單內容的生硬感，容易為客戶所接受。 銷售故事. 瞭解客戶背景 ：
2023年2月1日 · 0. 1926. 「挑戰3W就好像背負著十字架般前行。 」陳玉婷現在挑戰3W，已是為了「使命」堅持走這條路，為了華人、為了保險業持續努力向前。 1992年5月1日加入保險業，從業已30年的台新人壽首席壽險顧問、國際龍獎IDA終身榮譽大使陳玉婷，持續挑戰3W（每週成交3張保單）創下世界紀錄達1,350週。 這是一個了不起的紀錄，也是一個極致展現堅持力量的故事。 台新人壽對此相當重視，特別舉行了一場陳玉婷「純金30&1350」慶祝饗宴，感謝陳玉婷對行業奉獻超過30週年、3W持續1,350週。 台新人壽的董事長、總經理、高層主管，以及保險行銷集團董事長梁天龍等都蒞臨饗宴，一同恭賀陳玉婷創下這難得與可貴的世界紀錄。
2020年11月1日 · 0. 1338. 投資型保單在業界愈來愈盛行，本次受訪的2位績優業務人員皆不約而同地表示：「在這個低利率的時代，投資型保單將會愈來愈重要。 投資型商品愈來愈盛行，據壽險公會最新統計資料，9月投資型保單初年度保費收入345億4,700萬元，今年首次超越單月傳統型保單的321億8,300萬元。 本次受訪的2位績優業務人員皆不約而同地表示：「未來投資型保單將會愈來愈重要。 未來重要性1：全球低利率導致投資型態轉變. 台灣人壽宏暘通訊處業務處經理簡素秋認為，量化寬鬆（QE）政策與低利率是全球金融環境的現在進行式，無論是定存還是保單預定利率等，舉凡過去眾人習慣採取的投資方式，目前利率都不高。
2022年2月1日 · 新冠疫情至今已延燒2年，隨著病毒不斷變種，全球確診及死亡人數還在不斷增加中。 由於病毒傳播速度相當驚人，引發了近代最大規模的確診病患隔離行動，每個國家為了防堵疫情繼續擴散蔓延，實施了相當多的防疫措施，而這些管制措施也連帶影響了所有人的生活。 首當其衝受到影響的，就是全球經濟活動的衰退。 許多倚靠人流的產業如航空業、餐飲業或是娛樂產業等，因為防疫政策而使金流收入瞬間大幅下降，使得整體經濟產生了負面影響。 聯合國在2021年初的報告即說明新冠疫情會導致2020年全球GDP萎縮4.3%，遠高於2009年時因金融海嘯而衰退的1.7%，其中如歐美等先進的經濟體下降的幅度最大，來到4.5%。
2019年9月1日 · 此外，2019國際龍獎IDA年會在泰國曼谷舉辦的盛事亦登上了星暹日報 的頭版頭條。 國際龍獎IDA自一九九八年在馬來西亞蘭卡威宣布設立，其宗旨是為了推動世界華人金融保險從業人員在個人行銷與組織發展上，能夠以世界級的 ...
