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2024年4月1日 · 從服務出發，成為走進家庭的風險顧問. 在成功獲取一位客戶後，要是能深入經營對方家庭，不僅能為家庭成員送去更多保障，甚至以家庭保險顧問的身分，成為聯繫彼此感情的橋樑。. 陳靜芳從服務出發，與客戶締結朋友般的關係，進而使其願意將全家的保險 ...
2024年4月1日 · 從業久了，難免會遇到瓶頸，或者身陷舒適圈中，差別只在於是否能夠輕易跨越。. 如果陷於其中的時間長了，有些業務員可能會認為自己已經觸碰到了天花板，就此停滯不前。. 而馬來西亞大東方人壽GREAT IDEALS GROUP營業組經理巫晉蒶，雖然在舒適圈中待了10年 ...
2020年11月1日 · 國泰人壽展業內湖通訊處行銷總監陳淑惠則認為，投資型保單從過去到現在一直都是金融市場中不可或缺的角色。 她以人生規劃的週期模擬，投資型保單能幫助民眾完成人生風險的控管、中長期投資規劃，進而到累積財富、達成民眾的夢想，最後還能財富傳承。
2019年10月1日 · 08：56～09：10. 透過夥伴事先準備專題內容，以簡報方式呈現，本次內容包含IFRS國際會計準則對於保險業的影響，以及政府政策對於儲蓄型保險未來走向的影響。 透過時事與保險商品的結合，讓夥伴們在行銷保險時除更貼近生活外，也對金融保險方面的常識更加豐沛。 分享完畢再以問答的方式，提問夥伴們專題內容，正確回答者能得到一份小禮物。 第3階段 世界咖啡館. 09：11～09：50. 「世界咖啡館」在國際之間已經流傳多年。 首先營造一個舒適自在的環境及氣氛，讓團體成員以分桌、分組的形式投入對話，每位參與者都是演講者，也是聆聽者，彼此激發更多元的觀點。 本次主題是「針對銷售保險商品會遇到的各種客戶拒絕或質疑狀態，各能給予什麼樣的正面回應及處理」。
2023年6月1日 · 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。
2023年12月1日 · 台灣人壽高雄直轄一通訊處業務經理陳育伶，從業至今已有17年年資。 她指出，雖然近3年大多數業務員都受疫情及大環境不佳等因素的影響，面臨許許多多展業上的考驗，不過這3年她的績效與3年前相比卻有顯著的提升，不但於2021～2023連續3年獲得國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎，今年前2季也是高屏第二區域中心（業務經理組）業務競賽的冠軍。 「同頻」，才能讓客戶真切感受到保障配置的重要性. 陳育伶表示，歷經3年疫情，客戶對於風險保障的意識隨之提高，而這也是業務員在銷售上的關鍵突破之處。 當民眾時常看到新聞及報章雜誌上有與疾病、風險相關的資訊時，便會瞭解到未來的不確定性正在不斷的升高，也會深刻感受到風險所帶來的危機感，進而想要盡快地做好財務規劃。 不過即使如此，許多客戶對於保險仍有許多疑慮。
2019年11月1日 · 入行至今二十二年的澳門友邦保險Shiry資深區域經理陳慧英，在加入保險業之初，就把自己定位在較高的位置，不論遇到任何困難都努力克服，一直維持卓越頂尖的表現。 陳慧英不論在金融環境、市場，抑或是在生活上遇到任何困難，都會用不同的方法和堅強的心態，克服挑戰。 互助、互勉、互愛、共成長. 建立團隊緊密的互助文化. 曾榮獲十三年的美國百萬圓桌MDRT頂尖會員TOT的陳慧英認為，專業是細節，態度決定高度，為了將自己的經驗傳授出去，培養更多優秀的人才，而建立了自己的團隊，更進一步拓展事業。 對於招募團隊夥伴，她選擇增員對自我要求高、態度正面積極、有高度自律性的夥伴。 因為一個明確想要建立自己事業，有強烈企圖心的人，在遇到困難時絕不會輕易退縮。 這是發展保險事業非常重要的態度。
