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2024年6月1日 · 韋亭旭補充，目前保險存摺提供的數位身分驗證方式共有3種，一是與電信公司合作的強化版MID行動身分辨識系統，只要輸入手機號碼與身分證字號，就可以透過電信公司的資料進行身分驗證。
2024年5月1日 · 好一點，對方可能會聽業務員講個1、2句再禮貌地掛斷；更大的可能，是直接掛斷電話，連自我介紹的機會都不給；甚至很多人的手機是設定為不接聽陌生電話的。
2024年1月1日 · 「數位科技出現了2個不一樣的元素，第1個是ChatGPT，第2個是『金融雲』的出現。 」馬君碩指出，ChatGPT橫空出世之後，為保險公司的數位化帶來很大的優化調整空間，過去的聊天機器人必須準備幾千、幾百個答案包，引導客戶做出詢問，生成式AI出現之後，則可以經由保險公司的訓練，做出更及時準確的回應。 2023年9月，金管會大幅放寬金融業委外上雲的規範，只要服務不涉及重大、消金、境外，金融業者可以視需求將服務搬遷到雲端，如此一來有利保險公司強化營運與資源整合，享有更完善的數據和AI應用資源，並建立多元化的金融生態圈使用場域。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第417期──
2021年3月1日 · 破解對策： 1. 碎片化輸入，系統性累積. 顧名思義，碎片化學習就是指將「學習」這個完整、系統性的活動，變成不系統、零散的形式。 業務人員可以把系統的知識變得碎片化，分散在碎片時間學習，這樣一來碎片時間輸入的便是系統的知識。 曾有績優業務人員分享，自己習慣在碎片時間聽課程錄音，例如在晨起梳洗、上班路上等。 而對於重要的課程，她並不是在碎片時間聽一遍就結束，而是利用多個碎片時間反覆聽取，這樣不但能確保錄音課程的學習效果，每一次吸收還能帶來新的領悟。 2. 規劃完整的學習時間，用碎片時間輔助學習. 傳統的系統學習方法，要有整段的學習時間和固定的場所，而保險業務人員每天的工作節奏較為緊密，早上要開早會，早會結束要約訪客戶，下午完成幾個客戶拜訪，到了晚上筋疲力盡時，可能還要照顧家庭。
2020年7月1日 · 第一，隨著數位科技的快速發展，社會大眾對數位科技諸如手機、電腦產生了很強的依賴性，導致人與人之間的互動減少，關係變得更加疏離，甚至成了彼此「最熟悉的陌生人」。
2017年2月5日 · 如有ATM提款機以後，銀行的臨櫃功能就有部分被取代，連帶地產生銀行據點、行員人數減少的現象；而Pepper等機器人的出現，也取代了某一些簡易型、定型事物的工作，而背後所代表的同樣是科技與文明。. 保險從業人員究竟會不會被科技取代？. 在我 ...
當然，這樣的情況只是參與調查的金融機構主管的意見，實際的未來發展是否一致仍屬未定，但可以確定的是，他們已經看出了一些具體的方向，並且多半已經為此付諸行動。
