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2020年3月1日 · 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行： 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2019年2月1日 · 1. 要渴望並要求更高的目標. 早在二 一七年，我達到了78個IDA／MDRT的目標。 我立刻瞄準二 一八年，設定更高的目標──100個IDA／MDRT。 雖然感到失望，沒有達到二 一八年的年度目標，但我依然保持積極的態度，因為最後結果仍顯著的比前一年更好。 所以，請不要輕易降低自己原定目標，也不要只設定平凡容易實現的成長門檻。 人只有這一生，所以，大膽放手，去改變並瞄準更高、更遠大的理想與目標！ 實際上，我們應該設定的目標，必須要比前一年至少高出50％。 2. 價值優先，金錢置後. 不要單單聚焦在佣金，而是需要專注於為客戶的附加價值。
2018年3月15日 · 具體追蹤方法是主管可以在每天早上先審閱部屬的工作日誌內容，瞭解部屬的拜訪情況，再針對工作日誌內容有針對性地進行點評，最後再進行輔導。 如此每天追蹤，不僅可以監督部屬，更有利於部屬養成每天填寫工作日誌、記錄客戶資料的良好習慣。 方法2 利用網路線上工具進行追蹤. 網路時代讓人與人之間的聯繫方式變得非常便利。 追蹤夥伴業績情況，也可以借助網路工具進行線上追蹤。 例如，主管可以要求部屬把前一天的拜訪情況和客戶資料記錄在手機、電腦內，並透過社群媒體或電子信箱等方式上傳給主管，主管當天晚上就可以檢查完畢，提高工作效率。 利用網路群組追蹤部屬業績也非常方便。 主管可以建一個群組，把部屬都集合進來，每天設定一個時間點，讓部屬在群組裡彙報業績，如此主管就可以快速掌握部屬的業績情況，大幅提高業績追蹤的效率。
2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 0. 4755. 城邦出版集團首席執行長、商周出版發行人、 保險行銷集團集團發行人暨總編輯。 為什麼做完了所有的事，卻達不成原來期待的目標，結果和自己的想像不一樣？ 仔細拆解工作的4個層次：有做、做完、做對、做好，就不難找到問題的癥結。 在每一個月都要做的檢討會中，有一個雜誌團隊營運出現了問題，我仔細檢視了他們的產品，我直覺的感受到，他們並沒有真正瞭解讀者的需要，產品因而也就沒能真正滿足讀者。 於是我嘗試建議：定位應如何調整，內容選題應如何修正。 沒想到這個單位主管竟告訴我，他們就是這樣想，也是這樣在工作。 我十分納悶，這本雜誌的內容，跟我所說的方向明明差距很大，怎麼會一樣呢？ 仔細分析，我終於瞭解：這是執行面的落差所造成。
2019年11月1日 · 吳善國一聽，就決定親自向女客戶的丈夫解釋保險，記得他才一進客戶家門，女客戶的丈夫就搖手示意自己不需要保險，他立刻說：「大哥，其實陳小姐在遇到我之前就有33張保險了！」 現場一片寂靜！
2017年2月5日 · 1408. ★一九九二年加入保德信國際人壽，目前為保德信首席壽險顧問. ★自一九九二年起至今每週談成3張新保單（3W）持續1,102週. ★為美國百萬圓桌MDRT終身會員. ★二 八∼二 一七年連續十一年榮獲國際龍獎IDA傑出業務金龍獎、銀龍獎等殊榮. 「亨利族（HENRY）」是高薪、準富裕（High Earner，Not Rich Yet）的縮寫，意指出生時間與千禧世代相當，目前年齡介於16～36歲，年收入約10萬～25萬美元，並且職涯發展仍處於上升趨勢的一個族群。 我所認識的「亨利族」大多都有在海外就學或工作的經驗，為具備國際觀的歸國人士。 要想瞭解亨利族的財務偏好，可從3方向分析：成長背景、工作屬性、金錢觀念。
2020年8月1日 · 具體來說，吳秀瑤培養孩子走上保險路的方法有以下5種： 1.讓孩子有想加入的意願. 孩子的意願是最重要的，吳秀瑤以大兒子張智皓為例，張智皓畢業後在臺中旅行社工作了一年半，依吳秀瑤細膩地觀察，發現張智皓擔任導遊，每天披星戴月，工時比一般上班族高很多，非常辛苦。 吳秀瑤擔心他的身體健康，忍不住詢問：「兒子，你要不要來考保險證照？ 在保險業，只要你敢開口，就一定會有商機。 張智皓從小就跟著爸爸媽媽拜訪客戶，是保險業養大的孩子，他還記得爸媽從事保險業後全家經濟才跟著好轉，當下便點頭決定來嘗試看看，沒想到後來發展得愈來愈好，2年內就升至區經理。 成功帶動成功，弟弟張智凱畢業後，打工的餐廳也有詢問他要不要轉為正職？ 但張智凱看著哥哥發展得有聲有色，也選擇回來加入哥哥的團隊。
