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搜尋結果
2019年12月1日 · 為強化銀行通路的保單銷售紀律，金管會日前公布新修訂規定，主要有2大內容：包括銀行的授信或存匯款人員，若銷售投資型保單或儲蓄型保單不能領取佣金；為防止不當勸誘民眾貸款或解約定存買保單，亦規定需確認資金來源及加強事後管控措施。. 從去年 ...
2017年4月5日 · 一般消費者誤會信用卡提供的「旅遊平安險」擁有旅途中的全程保障，其實是在搭乘「公共運輸工具」期間才有保障；也就是將起飛與落地前後五小時、飛行中納入承保範圍，其餘「公共運輸工具」僅在搭乘期間才有保障。 這樣的保障真的夠嗎？
2021年9月1日 · 中國紅是全球華人中資保險業的首支500人IDA團隊，又是連續6年的百人IDA團隊紀錄保持者，備受全世界華人保險業的關注，既然先一步達到這個成績，潘立紅認為應該要成為表率，讓其他同行有一個學習效仿的對象。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第
2021年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 12 月 1 日. 755. 0. 國際龍獎IDA的申請標準中，除了要滿足FYC標準之外，還要滿足36件保單的件數標準。 對於一般業務人員來說，每年完成公司要求件數已屬不易，而IDA會員是如何完成36件的標準？ 他們在申請IDA時，件數標準是剛好達標，或是僅在標準附近徘徊？ 事實可能遠超乎我們的想像。 IDA會員年均件數88件以上. 截至2020年，全球已有17個國家與地區、200多家保險機構的近9萬位保險業務夥伴成為IDA會員，這是一個戰鬥力十足的菁英團隊。 據「2020國際龍獎IDA會員壽險行銷問卷」統計結果顯示，所有IDA會員於2020年的平均業績分別為：
2023年10月1日 · 0. 1327. 今年以來，我們從新聞上看到多家世界知名銀行機構發生倒閉的事件，這也讓許多客戶在心中有了這樣的一個疑問：我把錢放在銀行裡面，是不是其實也是不安全的？ 身為風險顧問，在與客戶談到這樣的話題時，我會從銀行跟保險公司運作流程的差異說起。 當銀行收到客戶的存款的時候，對銀行而言，它是一項債務；而當銀行將現金貸款出去的時候，它則會是一項資產。 在銀行的資產負債表當中，會有存款和貸款這2項。 受到法律規範（存款準備率），銀行必須要保持現金部位，假設存款準備率是8%，當銀行收到1,000元時，他們必需要將其中的80元現金存放在中央銀行裡面，而剩下的920元，都能夠貸款出去。 與銀行不同的是，當保險公司收到保費的時候，並不能夠將它們貸款出去，保險公司必須將保費投資在一個共同持有帳戶裡面。
2023年11月9日 · 0. 當下，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。. 觀世界，近年來，新冠疫情加上中美貿易摩擦、俄烏地緣政治衝突、歐美國家通貨膨脹及加息等因素讓全球經濟均產生一定程度的壓力。. 也因此，各國家地區的保險公司及業務通路等都面臨著 ...
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
