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1. www.advisers.com.tw經營自媒體，排除空間及時間限制 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年6月1日 · 在貼文中圖卡製作的部分， 陳立侖推薦使用「Canva」免費設計工具，或者網路上也有其他免費、無版權的素材網站可以使用。 製作完成後， 「將圖卡標上自己平臺帳號名稱的浮水印，是一個聰明的作法。 」 如此一來，每一個看到這一張圖卡的人，都會知道是你製作的。 找準定位、不跟風，建立專業、客觀的財務顧問形象. 經營自媒體最大的優點是排除時間和空間的限制，為「被動開發」的概念，有機會接觸到外縣市甚至國外的準客戶。 當自己在休息、睡覺的時候，也有人可能正在觀看影片和文章。 然而自媒體平臺雖然有許多有趣、吸引人的地方，不過陳立侖也點出，以自媒體平臺作為媒介開發客戶、增員的成功率，絕對遠不如面對面拜訪。

2. www.advisers.com.tw超過1,100張心智圖練習，產生巨大展業效能 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年7月1日 · 765. 「心智圖是世界上最強大的工具，訓練每個人都有整合思考的能力。. 」透過心智圖的運用，不僅能夠助力展業，鄭淑娟更成功創造自身被利用的價值，成為拓展人脈的有效工具。. 就保險業務員而言，展業的過程必定得伴隨大量的學習，且學習的領域相對 ...

3. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 以下統整多位優秀業務人員使用APP的方法與步驟，供業務人員參考與學習。. 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。. 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層 ...

4. www.advisers.com.tw創意增員活動成功舉辦6關鍵 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年9月1日 · 2. 思考增員活動的吸引點. 業務人員在舉辦活動時，一定要想清楚這場活動舉辦下來是否有趣，是否有環節能夠吸引和打動增員對象。. 把活動的魅力點思慮清楚後，才能籌畫出一個有吸引力的準增員活動。. 3. 篩選增員對象. 在舉辦一項創意增員活動時，需要 ...

5. www.advisers.com.tw把AI變成你的超能力 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年12月1日 · 而AI其實也是如此。. 我們身為保險業務員，都有自己的目標要達成，那麼為什麼不多花一點精力，引入更好的工具加速達成目標呢？. 盧希鵬指出，所謂讓AI成為我們的超能力，其實正是這麼一回事。. 生成式AI的7個層次. 盧希鵬初步歸納，生成式AI的應用有7個 ...

6. www.advisers.com.tw你的名片是一張紙，還是一個品牌？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年5月1日 · 你的名片是一張紙，還是一個品牌？. 相信每位從業人員都曾經向客戶遞過名片，差別只在於遞送的地點、方法以及態度。. 我見過許多年輕的新人，朝氣滿滿在路邊發送名片；也見過神色緊張的年輕人，唯唯諾諾地拿出名片；更見過自信滿滿的績優從業人員，將 ...

7. www.advisers.com.tw莊永興：聊天的技巧和話術，從不斷的失敗當中得來 | Advisers財 ...

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   2020年3月1日 · 聊天3步驟，勇敢促成成交保單. 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行：. 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆 ...