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2020年7月1日 · 透過名單表上的分數，便能瞭解到新人的人脈情況。. 2.協助新人整理人脈。. 一般經常聯繫的人通常都是固定為數不多的朋友，因此有些人脈可能曾經關係很好，如大學時候的好友，但因為工作、家庭等原因而漸漸失去聯繫，列名單就能幫助新人找回這些人脈 ...
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2019年5月1日 · 有人曾問我，當我接觸到一位客戶，會提供給他（目標對象）理想的規劃優先順序為何？是否有何評斷的基準？ 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與 ...
2018年2月1日 · 為人父母師表的我們探索在處理金錢事務上的正確觀念，為年輕人樹立起良好榜樣。 在我們展開二 一八年新的旅程之前，牢記以下18項財務妙招，讓我們一起從年頭開始，創造一個美好的新起點。
2023年12月1日 · ＊屬2015年12月31日以前繼承取得者，適用舊制課稅規定。 ＊屬2016年1月1日以後繼承取得者，則應適用新制；如係被繼承人於2015年12月31日以前取得，適用舊制規定，惟符合新制規定之自住房屋、土地，得選擇改按新制課稅規定計算房屋、土地交易所得。
2023年10月1日 · 達成國際龍獎IDA標準已屬不易，更何況是要連續12年或是累積達15年達成IDA獎項才能成為的IDA終身會員？追逐過程中勢必得跨過重重阻礙與挑戰，方能得到此成就。 談及追逐IDA的起心動念，富邦人壽北四區部富琦通訊處業務經理林瑞雲回憶，其實最初挑戰IDA的緣由就是單純的「聽話照做」，她口中的 ...
2020年12月1日 · 2020 年 12 月 1 日 662 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 我們都知道，索取轉介紹是保險業務人員的「命脈」，是客源不斷的重要保證。新人從入行開始，也都會被建立起轉介紹的重要觀念，但事實上，很多新人雖然理論上都懂得這個道理，但在疼痛還沒 ...
