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2024年2月1日 · 1. 相信保險. 2. 熱愛保險. 3. 把保險當成終身事業. 4. 保持終身學習的習慣. 5. 設定明確的目標. 6. 良好的職業道德. 7. 自律. 8. 意志堅強. 9. 無私分享. 10. 熱心社會公益. 許多人一定會有這樣的疑問：「這些特質是渾然天成？ 還是能透過持續不斷的努力從而具備？ 」本次每月特輯，共採訪了6位來自海內外的國際龍獎IDA終身會員，編輯團隊深入採訪，瞭解他們一路走來的心路歷程，發現典範從業者的成功特質並不盡然是天生，更多的是透過一路走來的堅持，在每一段歷程中用心體會當中對於自己的意義，一點一滴的汲取、淬鍊，最終形成強而有力的信念。
2023年8月1日 · 1517. 0. 都說學無止境，但遺憾的是，許多人在自覺所學足夠之後，就放緩甚至停下了學習的腳步。 香港大同理財服務有限公司首席執行官蘇婉薇認為，無論入行多久，都要一直保持學習的心態與習慣，因為知道自己的不足，才能夠持續進步、成長。 因此，蘇婉薇期許自己時刻都有進步，每天都懷抱著入行第一天般的心態求知若渴。 不只是藉此不斷培養自己的專業能力，更是打造了客戶眼中的專業品牌形象，獲得客戶更高的信賴。 不斷進修，成為客戶眼中的「蘇博士」 入行40年來，蘇婉薇已經考取了18張專業證照，除了保險以外，還囊括了多個領域的證照，如今仍然以每1、2年進修一個系統課程的速度不斷充實自我。 同時，每天睡前，她也一定會花至少30分鐘的時間閱讀，將知識與資訊結合親身經歷，化為自己的專業能力。
2024年2月1日 · 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步細分，如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率，而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期（有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費，但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時，也會將這部分保費統計進去）不一，有的是30天、有的是60天。 如果寬限期是30天，則繼續率的統計時間為13個月；如果寬限期是60天，則統計14個月的繼續率。 不過從業務的角度來分析，不管是13個月還是14個月的繼續率，本質上差別不大。 從期繳特徵來看，繼續率的分類還有許多，例如37個月、49個月的繼續率等，但總體來說，壽險公司一般更關注13個月、25個月的繼續率。
2018年4月1日 · 在學習進修方面，2位創辦人更是以身作則。 除了帶動夥伴的學習風氣以外，更重要的是他們看見了社會的轉變。 隨著管理知識與概念的變化，高學歷的新人愈來愈多，主管光靠經驗帶人已經不足，如果沒有夠多夠新的知識，已然無法和新人溝通，因為你的做法已經被證明過是錯誤的，那就無法服眾。
2022年5月1日 · 原因如下： 1.由簡到難，才能逐漸進步。 在許清看來，業績的關鍵還是在客戶身上。 高件數主要看客戶數量，而追逐高FYC不僅要看客戶數量，還要看客戶的購買力，以及業務人員自身是否具備規劃大保單的能力，因此難度更大。 對於年資尚淺的業務人員而言，可能尚未接觸過高資產客戶，也沒有足夠的專業能力以提供服務，此時透過勤拜訪、好服務和認真講解，力所能及地為更多客戶規劃保單，相對追逐高FYC而言較容易，同時也是為未來發展打下良好基礎的過程。 2.客戶需要更全面的保障。 保險業務人員的工作是為客戶提供全方位的風險管理，在客戶需求更加多元化的今天，1、2張保單──哪怕是高額保單，也無法覆蓋客戶的所有風險。
2022年1月1日 · 金管會已請各保險公會修正「保險業營運持續管理或緊急應變相關因應措施」，納入美國聯邦金融檢查委員會提出之金融營運持續管理規定，含括持續營運管理程序、營運持續性策略等措施，以強化保險業持續營運之韌性，降低保險業營運中斷之風險。
2021年12月1日 · 常言道：「坐而言不如起而行。」除了本篇所提及擁有實踐目標前的觀念，將成為持續落實目標的推力外，身體力行、長期落實，並且用對方法朝正確的方向前行，亦是能夠成功達成目標的關鍵因素。 本次特輯將分別以壯大團隊目標、國際獎項目標、業績提升目標及開發中、高資產客戶目標4個層面 ...
