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2020年5月1日 · 香港富衛人壽首席財富策劃總監候玉晶認為，在邁向成交前的銷售過程中，要重視的4個要點為——銷售流程中要「銷」什麼、「售」什麼，客戶「買」什麼，以及業務人員「賣」的是什麼？ 邁向成交的4關鍵. 候玉晶將銷售流程拆解為4點──銷、售、買、賣，然而這裡所指的並非單只是賣出產品。 她認為 銷售過程中，首先要「銷」出的是業務人員自己 ，業務人員得先將自己推銷出去，客戶才有可能會買你的產品；如果業務人員看起來沒有自信，甚至是不專業，客戶當然不會對產品有信心，更遑論有購買產品的欲望，即便公司的產品再好也是枉然。 所以在銷售流程中，首先要「銷」出業務人員的服務、付出、真誠、自信及專業。
2020年1月1日 · 銷售一定是銷售產品嗎？ 顧客真的就是上帝嗎？ 在《保險心經》、《銷售心經》書中，陳嘉虎院長對上述問題進行了回答與解讀，進而闡釋出全新的「銷售9大法則」，供廣大讀者參考與借鑑。 1. 銷售無所不在. 當資本貿易抬頭後，人們開始思考如何從被動等人上門買賣，進化為主動激發人們潛在的購買欲望，開始了能夠刺激消費的銷售時代。 人們認識到原來讓他人對自己的商品產生興趣，是可以透過一些方法或手段激發的。 時至今日，銷售模式、手法及功能已被運用得淋漓盡致，並滲透到人類生活的方方面面，成為生活的常態。 所以，今天若誰說不接受銷售或不願意從事銷售行業，大家只能回到自給自足的年代去生活了。
2023年6月1日 · 0. 客戶的需求與所思所想息息相關， 業務員要透過良好經營走入內心， 找出其核心訴求，也就是「痛點」所在， 並針對痛點提出相應的解決方案， 才會催生出客戶的購買點。 看績優保險業務員如何有系統性經營客戶， 解析痛點行銷流程，精準分析客戶需求並引導認知， 最終找出銷售點並順利成交。 解析痛點行銷4流程與訣竅，提高展業效率. 完整蒐集客戶資訊，是找出銷售痛點的第一步. 與客戶成為朋友，才能打開痛點行銷大門. 從日常選擇與談話，覺察客戶痛點.
2022年6月1日 · 2022 年 6 月 1 日. 0. 4586. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2022年11月3日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2019年12月1日 · 國際認證財務顧問師（RFC）課程中的專業展業流程，第一個環節就是以問卷調查的方式蒐集客戶資料。 為了獲得更真實的客戶資料，業務人員需要先承諾客戶，所蒐集的資料僅用於規劃用，遵守保密協定；並告知客戶，其提供的資料愈真實，所做出來的規劃就會愈接近客戶的實際需求，讓客戶對資料蒐集這個環節更加重視，願意說出真實情況。 蒐集客戶資訊可以多次進行，但多次進行一定也要多加詢問，因為客戶每一次的說法可能都不太一樣，業務人員問得次數愈多，得到的資訊就會愈真實與精準。 方法2參照物對比. 銷售過程中，業務人員可以給客戶一個參照物進行對比，分享一些家庭情況與之相似的案例，且最好分享的案例是客戶朋友的案例，就會更具說服力。
