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2018年3月2日 · 臺灣的長照政策與挑戰. 臺灣對於長照的相關政策規劃已經至少有二十年的時間。 一九九八年已經有「加強老人安養服務方案」、「老人長期照護三年計畫」，二 年的「建構長期照顧體系先導計畫」，二 二年「照顧服務福利及產業發展方案」。 而從二 八年起，「長期照顧十年計畫」正式實施，目標涵蓋51萬名需要長照的老人，這項計畫在二 一四年踏入第二階段，並在二 一七年立法通過「長期照顧十年計畫2.0」，增加提供服務內容、擴大服務對象並且調降適用年齡，讓可以接受服務的民眾數量達到73萬8,000人，預計在二 一八年進入第三階段。
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2018年1月1日 · 一個實例就可明白箇中道理：日前，一位老同事罹患癌症末期，使用標靶藥物維持醫療品質與生活，短短幾個月的時間，標靶藥物就花了他200多萬元，且這個龐大的醫療支出還會持續，標靶藥物必須打到其離開世上為止，試問，有多少家庭可以承受得住這龐大的醫療支出？ 況且，這只是一個醫療支出問題而已，還不牽涉到安養或長照。 從醫療、安養到長照，這是一段進程。 或許我們該慶幸還有健保可依靠，但有些昂貴有效的標靶藥物並不在健保的給付範圍內，儘管健保可支應化療費用，但治療到最後也失去了自體免疫力，不得不進入到安養或長照，進入另一龐大安養或長照開支。 這個問題其實是一體的好幾面，面面都相關、相互牽連與影響，需要一體考慮。 長照是只要活得夠久，就一定會遭遇的情況.
2020年5月1日 · 因應今年七月一日上路的門檻法則，儲蓄險銷售面臨巨大改變，保費調漲與儲蓄降低，許多業務人員已預期將會面臨到許多拒絕，馬來西亞保險銷售鬼才陳金國在《拒絕到點頭》一書，分享了他在保險業二十八年中，銷售上面臨到的無數拒絕的回應：「面對拒絕很簡單，只要想著我們不是賣保單 ...
2018年12月1日 · 新個稅法首次引入綜合徵稅，將原先分別計稅的工資薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得進行綜合徵稅，至於其他所得（如經營所得、利息、股息、紅利所得等）仍採分別計稅。 減除費用從每月人民幣3,500元提高至5,000元，意味著所有工資階級都能享有減稅優惠，以前不用繳個人稅的工薪族，未來依然不用繳交，以前須繳交少量個稅的，則可能不用再繳；然而，過去分開計稅的項目將合併計算，對於領有多重收入的臺籍在陸員工，可能因此落入較高稅率級距，使整體稅負增加。 稅率級距調整，減輕民眾個稅負擔. 新法減稅，擴大3％、10％、20％等3檔低稅率的級距，縮小25％稅率的級距，而30％、35％、45％等3檔較高稅率級距不變。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
2018年6月1日 · 才剛在二 一六年締造全球華人首支保經業界國際龍獎IDA百人團隊紀錄的磊山保經首都分行，於二 一七年再度達成百人IDA的成就，達標「二連霸」，將團隊的紀錄推向更高境界。 陳綺芬 Profile. 現職：磊山保險經紀人首都分行執行長. 一九九九年進入壽險業. 二 一三～二 一五年國際龍獎IDA傑出業務銀龍獎. 二 一六年國際龍獎IDA優秀主管銀龍獎. 二 一七年國際龍獎IDA優秀主管金龍獎. 二 一八年國際龍獎IDA優秀主管白金獎. 十屆美國百萬圓桌MDRT會員. CIA500世界華人保險500強團隊，二 一七～二 一八年桂冠獎. 策略一：與客戶加溫關係、喚醒夥伴自我實現. 策略二：研擬策略、提供動能：成立IDA專案小組. 策略三：塑造氛圍，源源不絕的活動輔助.
2020年11月1日 · 陳淑惠在研究所就主攻「探討勞退基金管理機制自選平台與其對商業年金保險發展之影響」的研究，她指出勞保的最高投保薪資上限是4萬5,800元，但在臺灣很多人的薪水其實都高過這個層級，所以若只以勞保投保薪資來計算退休所指替代率並不太準確、會高估實際所得替代率。 據經濟合作暨發展組織（OECD）的建議，民眾退休後所得替代率至少要達到70％，才夠維持退休前的生活水準，陳淑惠表示：「如果只有依靠勞保、勞退，可能只能維持35～45％的所得替代率，所以我們是不是需要自行存儲，來增加我們的所得替代率呢？ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第379期──
