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  1. 2017年2月5日 · 若從家庭背景來看,工作前就是準富裕者,通常是原生家庭家境良好,他們對於理財的觀念可分為3種:第一種是家庭較富裕保障非必要首選;第二種是想守住家庭財富的保守派;第三種是負責賺錢,財務都交給家人打理。 成年人的理財觀念差不多都已經定型,但若是未成年的青少年則還有被培養和改變的可能性。 而孩子的理財和保障觀念要好,是需要父母幫其灌輸這個觀念。 我有一位客戶,為了培養自己的孩子從小就具備理財觀念,於是趁孩子還在就讀高中時,便幫他報名一套由國外引進的財富管理課程,針對國高中生為期三天,費用5萬元的理財課程。 從小培養孩子記帳、現金流的概念,如何運用資產負債表,去分類在食衣住行育樂上的花費。 另外一位客戶是父母雙方都是高收入,小孩是投顧公司的分析師,年收入超過200萬元。

  2. 2021年8月1日 · 龍子明總結,南九龍團隊去年業績能夠有所突破,關鍵原因有幾點:第一,團隊不把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡,即為風險分散,過去各類型的商品都有銷售,而非集中銷售在某一類商品,如保障型商品、投資型商品、退休型商品等;客戶類型也不集中在某一類客戶,有香港本地的客戶,也有來自大陸的客戶。 因此,儘管冠疫情於去年爆發,許多大陸客戶無法到香港購買保單,團隊夥伴仍能有效掌握香港本地客戶,反而在過往的深耕經營之下,衝出了亮眼的業績表現。

  3. 2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導,一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數,臺北高居世界第8位,但普遍的的特性是低調;與此同時,瑞銀集團(簡稱UBS)臺灣區總經理陳允懋表示,客戶中有高達90%來自未上市公司;瑞士信貸(目前已被瑞銀集團收購)於2022年也發布報告,指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成,至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成,是趨近於翻倍的數字;再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》,當中所謂的「準富裕層」高達960萬人,在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。

  4. 2018年9月1日 · 創意增員活動可謂是當前具有諸多優勢的增員活動形勢,該如何舉辦創意增員活動?在舉辦過程中有哪些需要注意? 1. 選擇你想要舉辦的增員活動形式 休閒娛樂的多樣化為生活帶來了豐富的色彩,這在保險業為服務客戶所舉辦的活動中可見一斑。

  5. 2023年3月1日 · 管理學上有個知名的「大石頭理論」,具體出處已經不可考,其大意為:將一個罐子裝滿大顆石頭,接下來可以用小石頭填入空隙,接著還有沙子可以填空,即使沙子填滿之後,依然還有水可以繼續填補縫隙。. 這個故事有很多個版本,有的版本將其傳唱為 ...

  6. 2018年12月1日 · 新個稅法首次引入綜合徵稅,將原先分別計稅的工資薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得進行綜合徵稅,至於其他所得(如經營所得、利息、股息、紅利所得等)仍採分別計稅。

  7. 2020年2月1日 · 剛開始親朋好友均抱持懷疑及不看好的態度,更嫌她:「話不多、嘴不甜」。. 但從業後,余秀玲曾被長官誇讚:「是一位平凡的超級業務員!. 」因為她沒有高資產客戶,不依靠大單穩紮穩打,利用新光人壽「一畝田」計畫勤快拜訪客戶,靠著一件一件 ...

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