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2020年4月1日 · 10：01～團隊口號. 由執委會帶領呼喊團隊口號，堅定信念，再次提醒自己應保持的從業價值觀，深化團隊文化，為一天的早會劃下句點。 按表操課，早會運作無負擔. 順立通訊處每個月會由一位襄理或區經理擔任輪值主席，負責主持每個月的早會運作，也包括訂立每月的早會課表，再交由總監沈剛親自把關。 總監或處經理是團隊的領航人，對團隊的發展方向也最為瞭解，而透過早會課表的修訂調整，能夠讓經襄理更瞭解團隊的運作方向，為未來的晉升預做準備。 而順立通訊處有4大執委會，其中早會執委會負責籌辦早會，每週二的執委會時間由業務活動執委會負責，進行政策布達與獎項通知等事務；週四由人力發展執委會負責，進行增員相關活動。 至於每週一、三、五則由「高峰特攻隊」執委會負責。
2020年8月1日 · 週四：區控。各區各自帶開進行會議，除了形成討論以外，也針對夥伴表現給予建議。並安排1對1的輔導模式，強化個別工作需求的瞭解與協助。 週五：組織開發演練。與週三的演練形式相同，但主題固定為組織開發。 更多內容請見《Advisers財務顧問 ...
2020年10月1日 · 模仿與學習的最大區別，是前者不帶有主觀想法，後者則帶有自身的意識。. 當夥伴在仿效績優業務人員時，只模仿表皮不過是囫圇吞棗，要透過用心思考的學習，才能真正成長與進步。. 國泰人壽立祥通訊處處經理張奇仁認為，人都是想要進步的動物，一個嬰孩 ...
2019年3月1日 · 每日由區經理或組長來和所有夥伴分享當日主題，今日主題為Line Pay綁定新光人壽新發行的信用卡。 這階段會依據主題，安排有期待晉升的業務組長或是區經理輪流上台為夥伴們說明，當中夥伴有問題可直接提出，站在台上的分享者也是來者不拒，盡力 ...
2018年12月1日 · 接著討論整體趨勢，分析公司2017年的理賠數據，從件數、理賠金額、險種分析、前十大理賠項目和原因、個別金額等，複習數據的相關商品並提醒商品特色和重點，也會和其他公司的相關商品對應說明。
2020年2月1日 · 造成這38％不滿意的3大原因為以下：1.理財顧問或業務人員並沒有主動聯繫；2.理財顧問或業務人員不斷更換且相當頻密；3.所規劃的商品保費過高或是不具備吸引力。 從以上種種來看，客戶是否滿意與人相關的原因占有非常高的比重。 金融科技結合營銷並推動客戶體驗. 香港永明金融過去在香港的一百二十八年歷史裡，主要的業務在壽險、退休基金和財富管理等。 近兩年開始推行金融科技，經過思考和評估後有3大挑戰需要特別關注： 1.如何協助業務人員提高銷售水平及專業性，2.如何提高整體產能，以及3.如何提升公司利益。 區張明儀認為，「金融科技的發展並不是取代，而是結合」，雖然香港有一些科技保險公司，但目前香港客戶仍首選面對面接觸，人的關係和價值還是首要考量。
2018年10月1日 · 介紹完口號後，接下來進行實戰演練，分別由不同區、不同職級的2位夥伴互相演練。 藉由實戰的練習，讓每位團隊夥伴對於商品有更進一步地認識，且同時訓練團隊夥伴的銷售與成交技巧。
