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2024年4月1日 · 從服務出發，成為走進家庭的風險顧問. 在成功獲取一位客戶後，要是能深入經營對方家庭，不僅能為家庭成員送去更多保障，甚至以家庭保險顧問的身分，成為聯繫彼此感情的橋樑。. 陳靜芳從服務出發，與客戶締結朋友般的關係，進而使其願意將全家 ...
2019年5月8日 · 香港宏利保險區域總監王玉環說，「秉持服務的心，不放棄任何一位客戶。 」儘管有客戶清楚表明立場不想購買保險，她依舊會持續服務，多一次的堅持，發揮多一點耐心，反而會得到客戶青睞你的專業和敬業。
2024年3月1日 · 所羅門將接觸客戶的銷售方式分為激發式銷售與渴望式銷售2個階段。 所謂激發式銷售，就是引導所接觸到的人，讓他們接受你以及你提供的建議；而渴望式銷售，則是去接觸那些你想要接觸，卻不得其法的人。
2022年11月3日 · 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。
2019年7月1日 · 張慈芬以提供諮詢和解決問題為服務主軸，至於很多一般認知的保險從業人員提供的額外服務，比如客戶生日寄卡片等，很早就停止了。 她不走噓寒問暖的路線，而是先讓客戶知道她有什麼能力，能解決什麼問題後，再讓客戶自己清楚說明問題和需求。
2022年3月1日 · 黃俊文以過去數十年深入市場的豐富經驗歸納六大必備基本功，供從業人員參考與學習，分別是行動態度、專業知識、銷售技巧、服務效能、品牌形象、品德格局。 行動態度： 行動，是一切業務績效的源頭。 業務人員縱使再有知識、專業，把商品法規、條款背得滾瓜爛熟，沒有採取任何的銷售行動，一切都是空談。 知識要加上行動才會有力量，而態度，則是行動成敗的關鍵。 「正面積極」是許多從業人員能夠成為績優的必備特質，不管遇到什麼樣的事情、甚或艱困的挑戰，秉持著凡事皆有可能的心態面對。 當一個人抱持正面積極的態度，自然而然就會讓行動產生較佳的效果。 專業知識： 以目前保險資訊的流通速度及民眾的投保率來看，大多數的客戶都知道保險的重要性，也認為應該要買保險，然而卻對商品的選擇顯得有些無所適從或是只知其一不知其二。
2019年2月1日 · 第2階段，更多選擇與更主動提供關切服務——優化客戶與理財顧問配對系統，更大程度地提高系統的自主性與可靠性；給客戶提供更多選擇，讓客戶有選擇權，盡量滿足他們的偏好；採取更主動的關切服務，側重於完成反饋鏈，提高孤兒保單客戶的參與度。
