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  1. 2019年9月1日 · 代表泰國的亞洲象雕塑從啟動台緩緩升起時,上萬顆七彩氣球紛紛落下,彷彿現場所有學員、會員們即將實現的夢想,飄飄然來到他們的身邊,也代表2019國際龍獎IDA年會正式開始。 發言貴賓、大會講師、特邀嘉賓、分享代表依序上台,領取大會頒發的感謝牌,他們既是無私的分享者,也是求知若渴的學習者。 知識與心得在分享之後不會消失,反而會因為彼此分享而增加,最終大家都能夠得到比原來更多的知識與觀念。 大會更歡迎所有學員在學習後,不只身體力行,更將所得繼續與其他人交流傳播,共同提升世界華人金融保險從業人員的專業素養、形象及社會地位。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第365期.

  2. 2024年5月1日 · 認真的人受人尊敬. 3月中旬,我們一家人到大阪自由行,這次住宿的酒店就在大阪車站旁,考量一家人拖著行李上上下下機場快線相對辛苦,所以我們選擇搭機場巴士,下車後走個5分鐘就到酒店了,相當方便。. 機場巴士班次很多,票價只要臺幣300多元,給了 ...

  3. 2023年7月1日 · 王盼傑認為,化解拒絕的關鍵在於找出客戶拒絕的真實原因。 不少客戶不願說出內心的真實想法,隨便找個藉口搪塞過去,以此來避免業務員的「騷擾」。 倘若業務員沒有識別能力,就會被假原因牽著鼻子走,無法真正解決問題。 因而,業務員要識別客戶的拒絕是「真問題」還是「假問題」。 「真問題」即客戶在配置保險時真實存在的問題,或對保險存在反對意見。 比如,客戶有購買保險的意願,但由於現實原因,如經濟較為困難,暫時沒錢配置保險,因而拒絕。 而所謂「假問題」,即客戶找藉口拒絕買保險,如客戶經濟能力尚可,卻假借「沒有錢」為理由敷衍業務員等。 面對形形色色的拒絕理由,王盼傑分享了2個巧妙應對的金鑰: 金鑰一:假設投保法。 不少人面對業務員時,會以「不需要保險」、「不想買保險」等理由拒絕。

  4. 2022年9月1日 · 「小確幸」的生活就這樣在這世代成為一種風潮! 儘管如此,我仍要奉勸年輕人:趁年輕、趁現在市場波動,開始累積自己的投資部位。 過去中產階級和不少存股、小資族群,慣常購買ETF來打造投資組合,但此時應是增加另類資產配置的最好時機,因為長期定時不定額的投資才能提升超額報酬率。 「投資型保單」不僅是您抗通膨的最佳利器,還是防範風險的祕密花園。 但在正式投入之前,請先瞭解它的操作方式,知悉它是保險附帶投資基金,所以與傳統儲蓄險不同的是,投資型保單不保證獲利,而我之所以仍要推薦它,便是因為看重它的保障價值,亦即──投資人的身價。 但凡你投資股票或者是單筆購買基金,投資標的物只呈現你當下的價值,也不保證未來一定獲利,更有可能是虧損的。

  5. 2019年9月1日 · 二 一九年八月十日~十三日,在泰國的「天使之城」曼谷,2019國際龍獎IDA年會隆重召開。 7,500多位學員,來自17個國家與地區,200多家金融保險機構共襄盛舉,128位大會專題發言貴賓、大會講師、特邀嘉賓與分享代表,75場專業課程與精采典禮,無私分享。

  6. 2024年1月1日 · 我認為保險公司將來開發的商品方向,以及在市場上主要銷售的商品會有5大走向:1.高CSM(合約服務邊際)、2.低資本耗損、3.保證少、現金流短、4.資產負債易匹配、5.非投資成分(投資成分少、儲蓄比重低)。 保險公司販賣愈多高CSM的商品對於未來財報上的獲利表現愈有幫助,不過這樣高獲利的商品,往往銷售的難度也會更高;未來ICS 2.0上路後,嚴格的資本要求會增加保險公司的資本負擔,低資本耗費的產品,如短期低保證、投資型保單等,能降低資本負擔;資產負債易匹配的商品則有助於提列資本及避免財務波動,如外幣保單;而由於將來保險公司透過保單收取大量的現金,作為儲蓄使用而非風險移轉,對於收入及績效不會帶來幫助,因此會聚焦在開發非投資成分(投資成分少、儲蓄比重低)的保單。

  7. 2017年11月5日 · CIA500(世界華人保險500強團隊,Chinese Insurance Agency 500)是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽,是華人保險業菁英團隊最高榮譽,也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽,更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。 藉由會員之間的經驗分享、交流與合作,將不斷拓寬經營格局和視野,創建華人保險行銷團隊經營的新思維,引領行業朝著更高、更快、更健康的方向發展。 組織管理經營是一門專業的技術,一個團隊能夠長期維持高績效,且還能逐步成長、擴大組織,甚至富有願景與使命,擁有優良、正向的團隊文化,領軍人物絕對是團隊中的重要靈魂與精神支撐。 一個傑出領導人是如何創建系統、培養人才、拓展組織、領導統御,進而持續帶領團隊夥伴卓越,往更高的績效與成長向前?

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