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2024年4月1日 · 要成為客戶願意轉介紹的人，首先要知曉客戶為什麼願意給你轉介紹。. 業務員不妨站在客戶的角度，設身處地地思考一個問題：「假如我是客戶，為何願意將保險業務員推薦給身邊的朋友？. 「我到底怎樣才能成為客戶願意給我轉介紹的人？. 」相信這是不少 ...
2022年7月1日 · 業務人員若能掌握並落實上述的4大項目，便能大幅提升客戶對於自己的信任度，增進與客戶間的緊密度，對往後銷售、轉介紹以及壽險事業的長期發展都會有顯著的效果。
2023年10月1日 · 凡事有選擇，就會有拒絕，正所謂「嫌貨才是買貨人」，每個消費者都有選擇或批評的權利，因為他們期望獲得更好或更適合自己的方案，以及更有價值的服務。
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2018年6月1日 · 1.分析消費情況：許多時候，我們買了不需要的商品，特別是在手機APP、網路購物等眾多優惠活動的誘惑下，特別是為了滿足一些優惠的條件，無形讓我們支付了更多金錢購買了不符合需求也沒實際用處的商品。
2024年2月1日 · 287. 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞，為了此一目標，不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃，然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹，究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者進行退休規劃？ 又該如何在規劃時避免發生消費爭議？ 近5年，財團法人金融消費評議中心（下稱評議中心）保險爭議案件呈現逐年上升的趨勢，2023年在Q3人壽保險相關之申訴暨評議案件統計時就有約1,600件，相較去年同期累計約1,400件；此外，根據評議中心統計，銀髮族在所有保險爭議案件中，申請人數也有明顯成長。 評議中心評議主任委員兼任總經理羅俊瑋認為，這樣的趨勢不見得代表保險銷售出現問題，更有可能的是消費者意識抬頭，使得民眾更願意到評議中心申請評議。
2022年6月1日 · 總結來說，目前傳統保險公司加大力度執行的數位轉型，就是為了加速因應消費者的偏好及需求，從正面的角度來看，純網保的加入不見得是將傳統保險公司取代，而是可以看作是一個觸媒，使傳統保險公司更加速轉換成消費者偏好的模式。
2023年3月1日 · 舉例來說，為提供民眾更簡易、實惠的保險商品，增進其基本保險保障，金管會已請臺灣集中保管結算所規劃，由《基富通證券公司》結合保障、退休投資與促進公益之「退休準備平臺」，並於該平臺中建置「保障型保險商品平臺」（2022年12月30日開始網路平臺 ...
