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1. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。. 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。. 不論是使用公司統一 ...

2. www.advisers.com.tw陳慧遊：數位轉型、創新服務將是保險公司在數位環境競爭中勝出的 ...

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   2023年1月1日 · 此時商業保險可扮演補位角色，藉由實物給付型或長期照顧型保險商品的設計，提供現金或實物給付，補充政府長照政策缺乏及不足的部分。

3. www.advisers.com.tw建立標準化流程，增員更高效 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年10月1日 · 實際上，主管若想讓增員的成功率更高，應建立標準化的增員流程，從邀約開始便注重每一項細節。. 一、標準化邀約. 增員的管道有緣故管道，也有陌生管道。. 不管是哪一種管道，都需要進行電話邀約。. 在電話邀約準增員過程中，主管要注意以下3點 ...

4. www.advisers.com.tw數位化創造三高團隊：高績效、高素質、高定著 - Advisers

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   2018年7月1日 · 1169. 隨著時代變遷，數位工具已是人們生活的一部分，若不能及時將這一部分也納入保險事業環節，勢必會與實際需求脫節。 數位化常給人們冰冷的印象，但是三商美邦人壽淡水通訊處處經理陳美莉卻有效運用數位化工具，讓團隊與夥伴之間更有溫度，進而創造三高團隊：高績效、高素質、高定著。 打造完美團隊，是所有團隊主管都擁有的共同夢想。 三商美邦人壽淡水通訊處處經理陳美莉也有這樣的夢想，將團隊打造得像家一樣溫暖，像軍隊一樣有紀律，像名校學生一樣認真學習，而競賽時又能熱情得像在參與知名偶像的演唱會一樣，全力以赴，使命必達，並且熱心公益，傳遞愛與關懷，這就是她心目中的完美團隊。

5. www.advisers.com.tw精化數位經營SOP，個人行銷與組織管理專業升級 | Advisers財務顧 ...

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   2018年5月1日 · TIA行動秘書是磊山保險經紀人開發的智慧機器人，與PaperMe較為不同的是，PaperMe需要蒐集目標客戶較多的資訊，所以當業務人員在客戶面前，短時間內就要直接提供客戶一份建議書，這會比較具挑戰性，但TIA行動秘書能夠近距離的與客戶互動，只要打上目標客戶的各項資訊，如姓名、性別、生日，接續就會出現欲進行的保單規劃類型，選擇後，也會馬上規劃出3種不同的保費規劃組合建議書，如經濟套餐、安心組合、豪華套餐等，符合不同預算的目標客戶選擇。 後續可以直接把網址轉傳給目標客戶，目標客戶在通訊載具上就可以收到電子建議書。 這種互動方式可以拉近業務人員與目標客戶的距離，甚至可以讓客戶自行操作，自己規劃自己的建議書，增加規劃的真實感受（如圖二）。

6. www.advisers.com.tw善用數位工具，提升團隊及個人全方位專業度 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年4月1日 · SHARE. 相關文章 來自作者的更多. 保險銷售大師如何打動高資產客戶的傳承規劃需求？ 精準分享，抓住客戶黃金15分鐘專注期. 喚起客戶的共鳴， 是銷售成功的第一步. 發表評論. 登錄後發表評論. Advisers財務顧問雜誌.com - 關於我們. 跟著我們.

7. www.advisers.com.tw姚仁祿：以「愛」出發，勇敢走在創新路上 - Advisers

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   2016年11月1日 · 例如這兩年被廣泛討論的無人駕駛車，目前無人駕駛汽車還只是概念車，Google公司和賓士公司都在研發和設計中。 新事物誕生時，不乏有各種聲音，很多人認為無人駕駛汽車只是噱頭，不可能真正投入到日常使用中。