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2023年8月1日 · 第1點，在面談前，業務員務必要先對客戶做足功課。 到底客戶生活狀況如何？ 家庭成員有誰？ 目前有何明顯需求？ 保單是否有缺口？ 當業務員找到客戶的行銷切入點之後，才能找到適合客戶的故事。 黃菀淇舉例，若是客戶經濟能力很好，自身財力已足以補足醫療上的風險缺口，再和對方不斷談保障型保險，就有可能讓對方興致缺缺，此時建議業務員從傳承、預留稅源等相關案例進行分享。 第2點，透過新聞媒體，瞭解客戶現在關注的時事。 時事新聞具有一定的熱度，更有可能是大家茶餘飯後的話題，若保險業務員從中切入保險視角或者其他個案，也將使聆聽的客戶更有感。 黃菀淇補充，由於時事具備話題性，和客戶談起來不會有強行切入保單內容的生硬感，容易為客戶所接受。 銷售故事. 瞭解客戶背景 ：
2019年9月1日 · 920. 退休規劃沒什麼祕訣，就是早一點去做。 年輕時預算有限，但能以時間換取空間；如果預算實在不足，或者太晚擁有準備退休的盈餘，當然也可以選擇晚一點退休，有規劃總比沒規劃好，遲到總比不做好。 該如何擁有幸福美滿的退休人生？ 國泰人壽鳳山通訊處行銷總監謝珮淇在業界十九年，以長久觀察的經驗來說，她認為退休最重要的就是3項：健康的身體、完善的財務規劃、興趣相投的朋友。 身體健康與財務規劃，是一切退休規劃的基本，而且規劃愈早愈好。 更應該早點規劃自己退休生活的重心，退休前就先預想好退休後要做些什麼，不然失去朝九晚五的工作後，與社會脫節，你會發現自己老得非常快，超乎自己預料。 享受退休生活，最重要的就是健康. 首先最重要的是健康，若是沒有健康，再有錢也不會快樂，所以規劃保單時最優先的一定是醫療險。
2022年9月1日 · 你怎麼交朋友，就怎麼結交客戶；你如何與朋友相處，就如何與客戶相處。 等到客戶成為了你的朋友，基於義氣相挺的心態，你就能獲得最初的支持。 龍允浩強調，透過情感聯繫所得到的支持，無論對年長還是年輕的客戶，都只能算是一個突破點，使他們「願意」讓你發揮專業能力，而想要讓關係與信賴能夠長久持續，還是需要充分「發揮」專業的能力，讓客戶知道他們沒有錯付信賴。 此外，與客戶間的感情必須是真誠的，唯有付出真心才可以收穫真心，否則謊言的泡沫總有戳破的一天。 龍允浩對年長客戶的稱呼都是哥哥、姊姊，也打從心裡將他們視為值得敬愛的兄姊看待；而與年輕客戶交流時，便純粹是與朋友交往的心態，除了認真談公事以外，不管是相約出遊還是一起聚餐，只要行程許可從來不曾推辭。 從醫療全保開始，為人身安全穿上盔甲.
2021年5月1日 · 介紹保險商品是每一位保險業務人員的職責，但要講到客戶願意購買，又或是彼此頻率相搭與否又是另一回事。劉怡汝認為「案例分享」是一個走入客戶內心的敲門磚，先感性分享案例，再輔以理性理賠數據，後續的成交就不會太困難。
2018年12月1日 · 我們要做什麼才能得到客戶的信任？ 獲得轉介紹不容易，但在壽險路上卻是非常重要且必須持續做的事情。 謝珮淇認為客戶不轉介紹的原因，可能不在於她不認同保險的意義，而只是覺得「對方」（被轉介紹者）或許不需要。 當客戶表達轉介紹朋友不知道是否是件好事時，可以告訴客戶：站在分享保險知識的角度，成交與否不是重點。 拿捏好接洽的分寸，讓客戶不會感受到壓力。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
2018年3月19日 · 智慧聚集的盛會. 本次大會有超過6,000餘位來自世界各地的全球華人保險菁英參與學習盛會，有來自17個國家地區，超過200家的保險機構，大會專題發言貴賓、講師無私的分享與交流。. 大會主場、分場、各論壇多達80餘場，本次大會有百餘位的演講者、分享者，這 ...
2021年3月1日 · 1. 進門前3注意，做專業得體的業務人員. 第一次去客戶家中拜訪時，建議業務人員可注重以下3個細節：. 第1 ，事先檢查服裝儀容是否合宜，公事包內的資料、私人物品是否擺放得體，然後再將名片擺放至「順手」的位置。. 第2 ，敲門或按門鈴時注意節奏與力度 ...
