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  1. 花旗銀行網上理財 相關

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  1. 2021年6月1日 · 身為財務顧問,如何幫助客戶達成理財目標財務顧問若能擁有良好的理財知識,能使客戶的損失降到最低,客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。 2021年5月5日,第二場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會,郭莉芳以自身累積的財務經驗為例,向讀者們分享 ...

  2. 2024年2月1日 · 銀髮族的財務規劃守則. 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞,為了此一目標,不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃,然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹,究竟保險業務員可以如何協助 ...

  3. 2023年10月1日 · 想想現今潮流瞬息萬變,若有一天我們的產業沒落了,我們三代人要想過上像現在這樣富足的生活,那只有靠保險金流了。 「保險是東山再起的籌碼。

  4. 2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群分享自身在金融理財界的經驗,他認為,家族企業最關心的問題主要有3個:人才招募、接班傳承、企業發展。. 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)破題,世界經濟論壇全球 ...

  5. 2023年6月1日 · 從日常選擇與談話,覺察客戶痛點. 藉由觀察客戶的日常生活選擇及留心對話內容,就會發現客戶的痛點潛藏其中,以此為延伸就能快速鎖定客戶的需求,並提供適切的解決方案,如此不會給客戶過多的推銷感。. 當客戶沒有負面情緒時,會是提供方案的最佳時機 ...

  6. 2020年2月1日 · 隨著收入逐步提高,有了些存款,開始接觸了金融產品,可能會買點理財產品、小保單、基金、炒個股票,在個人財富中零零散散地有了不同的投資。 這些碎片化的金融產品往往是因銀行人員、保險從業人員、基金業務人員的推薦或推銷而購買。

  7. 2020年10月1日 · 保險之用途,在於經濟上可以幫助自己及家人面對不可測的風險與意外,免除經濟生活困頓的壓力。 保險理財除了有儲蓄及投資功能之外, 最重要的是因應人生週期規劃保險商品的配置。

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