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2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2020年12月1日 · 翻轉負債人生 馬桂招與壽險業的不解之緣. 馬桂招在人生的前段，原本有穩定的藥師工作、安穩的小家庭，卻突然被親戚倒會，一夕間欠下近2,000萬元的債務，雖然藥師的薪水不錯，但要還出千萬巨款實在困難，輾轉之下加入國泰人壽擔任保險業務人員，且藉著這個契機翻轉了人生。 馬桂招的還債經歷就如同一齣令人揪心、誇大而不真實的電視劇，在揹負千萬元債款後，她並沒有讓家人知曉，就這樣默默努力一肩扛起千萬巨款的債務，白天在國泰人壽擔任保險業務員，晚上在醫院值大夜班，肩負2份工作，一天只睡3小時，這樣的日子持續過了10個年頭，慢慢把債務還完。
2023年10月1日 · 我終於知道發生了什麼事。 工作者有2種：一種是需要劇本的演員；一種是沒有劇本，自己能創造劇本的演員。 創業家能摸著石頭過河，自己寫出劇本，但大多數工作者只能照著劇本演戲：有劇本，他可能是傑出的演員；沒有劇本，一切都不成立。 這位主管就是需要劇本的好演員，在現成的工作上，他表現傑出；但要開創新單位、新事業，他不知所措，他會迷路！ 主管要能分辨守成者與開創者. 有劇本的事，是已知的事，是現成的事，是有規則、有流程可依循的事，一切都是可計畫而透明的事，也是守成的事。 面對這種工作，大多數人只要努力、只要負責，就可以做好。 因為舞臺已經搭好，演員只要上場，就可以演戲。 而沒有劇本的事，是未知、是探索，有高度風險，沒有現成的路徑與方法。
2023年1月1日 · 1133. 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的重要里程碑，也訂下全新「E.P.S.」的策略藍圖，從友善高齡（Elder Friendly）、保障優先（Protection First）與永續實踐（Sustainability）之面向，迎接未來環境在「疫情、科技、環境、人口老化」的挑戰，鼓勵每位國泰夥伴「你比你想的勇敢」，保持數位創新、永續經營的態度。 國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。
2023年11月1日 · 事實上財務顧問談短期風險的時間很少，規劃好之後只會在每年見面時花 很少時間評估一下是否有不足的地方；長期風險才是客戶最大的恐懼，也是財務顧問花最多時間與客戶討論的議題。 而客戶財富管理可分為4個階段（如圖一），不只談論 ...
2020年12月1日 · 簡單確認他們的收入及生活變動：若是有變化，和他們坐下來花 一點時間會談，如果沒有變化，不要浪費時間。因為你總是可以在年末或是明年度再和他們交流閒談。若是沒有適當的規劃策略，請不要把年終衝刺的時間花在保單健檢或社交上 ...
2024年5月1日 · 【容易提前結束的對談模式】 主管：今天拜訪狀況如何？ 業務員：還OK。 （話題結束） 【能夠深挖細節的對談模式】 主管： 今天拜訪大概花了多久的時間？ 其中真實討論保險的時間占多少比例？ 有沒有尋找客戶的需求點？
