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2024年1月1日 · 過去，業務員養成需要長時間的技巧培訓與經驗累積，才能為客戶提供專業建議及保障規劃；近年，凱基人壽透過導入大數據與人工智能的協助，讓業務員能在虛擬環境中隨時進行各種銷售情境模擬，加速累積商品知識與提升解說能力。
2022年6月1日 · 有了智慧查稅系統的幫助，國稅局目前針對以下幾種較常發生的異常情形將主動選案調查： ．個人帳戶短期內連續以現金方式提領或存款。 ．當年度薪資所得成長幅度不高，但財產較以往急遽增加。
2022年11月3日 · 與高資產客戶溝通時總是滔滔不決、急於想嶄露專業，自己說得比客戶還多？. 富邦人壽高佳通訊處業務經理張綺玉認為，這是業務員常見的一大經營誤區。. 那麼，該如何掌握好客戶溝通第一步的「傾聽及提問」，深掘客戶需求；又該如何建構客戶「安全感 ...
2023年10月1日 · 值得一提的是，在售前準備或售後服務階段，都應盡可能提高對客戶的瞭解程度，當資訊蒐集得愈完整，經過自己的分析及消化，並且透過專業而推薦的風險規劃，才能符合客戶所需、才是客戶真正需要的解答；若僅是在溝通上投其所好卻一味推銷商品，儘管
2023年1月1日 · 未來，將開發更多智能銷售模組，跨通路運用，從接觸目標客群、智能保障檢視破冰拜訪、數位櫃臺服務到透過建議書模型轉化需求，有效提升滿意度，驅動通路業務。
2019年10月1日 · 這種人工智慧的設置只需要3個步驟：首先是把工作的流程和模式設置自動化編碼，其次是設置監控，落實執行情況，第三是查看執行的結果，是否合格等。 當前愈來愈多保險公司運用人工智慧，設置出智慧工作流程，讓業務團隊得以節省一部分工作時間，以更好地投入到生產中。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第366期.
2020年7月1日 · 以長時間發展來說，最大的差異就是 從以商品為主導，轉變為以客戶為主導。 客戶的體驗愈來愈重要，如今的服務模式早已不是覺得商品很好而推銷，而是根據客戶的需要，提供適合的商品，一切服務與設計都以客戶的需求與體驗為核心。
