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2018年5月1日 · 我想要提醒的是，金融業是一個永續經營的行業，持續地與人互動是永續經營的基礎；透過人的關係去延伸出所有的服務可能性，所有一切都是建構在與人的關係上。 但是現在的矛盾點是，我們不斷地去透過科技去剝離人與人之間的關係，雖然達到眼前的效果，但卻沒有一個重建機制。 因此如何在網路世界裡，重建像以前一樣與客戶之間互動關係，可能成為下一階段保險經營者重要的挑戰。
2023年10月1日 · 受到法律規範（存款準備率），銀行必須要保持現金部位，假設存款準備率是8%，當銀行收到1,000元時，他們必需要將其中的80元現金存放在中央銀行裡面，而剩下的920元，都能夠貸款出去。 與銀行不同的是，當保險公司收到保費的時候，並不能夠將它們貸款出去，保險公司必須將保費投資在一個共同持有帳戶裡面。 保費並不會呈現在保險公司的資產負債表當中，而是會在一個獨立帳戶裡面。 在這一個獨立帳戶裡面，保險公司能夠收取行政及管理費用、保險成本、佣金，但是不能夠去做任何的用途。 我們可以簡單地說，銀行會把你的錢拿去給別人使用，但是保險公司不能夠把你的錢拿去給別人使用。 那麼，當你瞭解到銀行與保險公司的不同後，你會希望將你的錢存放在哪裡呢？
2018年1月1日 · 4.知識損失：長時間所建立起來的知識銀行是無法輕易找到替代物的。想像一下，一個導演在大學裡花了十年的時間取得學位，運用技術知識來執行特定專案或業務。許多F.B.I.在考慮他們周遭面臨的風險時，常常忽略這種知識性的損失。
2020年2月1日 · 銀行的客戶經理也協助人們整理分散在不同銀行或金融機構的存款、基金、理財產品做好統一帳戶的服務，為客戶找尋資金來源，做進一步的理財、基金產品推銷工作。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第370期
2024年3月1日 · 405. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模，劃分為新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）以下，以及新臺幣1億5,000萬元以上，來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元（100萬美元）定為高資產客群的分界？
2018年8月1日 · 第1種是「創富有成」： 在創造財富的過程中，資產也逐漸在累積。 在為客戶規劃財務目標時，目的是要讓客戶生活過得更好，因為賺錢若不去用它，充其量也只是表面上的數字而已，如果賺錢使自己生活過得更好，那才具有真實的意義。 第2種是「守富為上」： 當擁有一定資產時，接著要如何去管理？ 首先要面對的是「風險管理」。 如果沒有先將風險管理做好，財富便像是一盤散沙，隨時隨風飄去；而在風險管理完備後，適度的資產配置也是十分重要的一環。 第3種是「傳富圓滿」： 財富若管理得當，家庭也會因此幸福美滿；若財富分配不當、兄弟鬩牆，美滿的家庭生活也會因此破碎。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第352期.
