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2023年10月1日 · 基金 Fund. 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！. 以下介紹境內基金與境外基金的差別。. 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在 ...
2024年1月1日 · 我認為保險公司將來開發的商品方向，以及在市場上主要銷售的商品會有5大走向：1.高CSM（合約服務邊際）、2.低資本耗損、3.保證少、現金流短、4.資產負債易匹配、5.非投資成分（投資成分少、儲蓄比重低）。
2023年7月1日 · 1. 線上破冰的機會更多. 線下破冰的侷限在於，只有與客戶見面時才有破冰的機會。 如果以每日3訪來計算，業務員最多每天破3位客戶的「冰」。 但線上交流沒有數量的侷限，只要業務員使用的方法得當，隨時隨地都可以聯繫客戶、拉近與客戶的距離，因此破冰的機會就更多了。 2. 線上破冰的人群更廣. 線下破冰有時一次只能破一位客戶的「冰」，有時可以透過一對多的活動破多位客戶的「冰」，但破冰的客戶族群相對比較狹窄。 線上破冰就不同了，打開通訊錄，你會發現好友少則幾百人、多則幾千人，你可以透過一次線上活動同時破幾十位客戶的「冰」，大大拓寬了破冰的目標人群。 3. 線上破冰對不善社交的 業務員及客戶都比較「 友好」 有的業務員見客戶時太過緊張，給客戶留下的第一印象不太好，因此線下破冰變得困難。
2020年9月1日 · 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。 其中，最熱門的就為「投資移民」，港澳投資移民臺灣的門檻為新臺幣600萬元（約港幣158萬元）。
2021年5月1日 · 由於未分配盈餘會晚1年申報，因此2020年申報2018年度盈餘時，這項租稅優惠才首次適用。 2021年則是第2次適用，倘若近2年內的盈餘都有進行實質投資，則可同時抵減2個年度的未分配盈餘稅。
2021年12月1日 · 透過網路交易有幾個優點，第1是有很方便的即時性與便利性，不管時間地點，只要想買就可以進行，不用再去配合他人的時間，而且在操作介面愈人性化及直覺化之下，上手的時間也大幅縮短；第2，有很高的隱密性，民眾想購買什麼產品不須要跟別人說，完全 ...
2022年8月1日 · 銷售的方式有很多種，每一種銷售方式的訴求都不盡相同，目的都是要打通客戶的觀念，喚醒客戶的風險意識。. 杜拜保險大師Dr. Sanjay R. Tolani在執行觀念式簡報過程中，時常運用「比喻談保險」的模式，以淺顯易懂的方式讓客戶更加理解保險保障的重要性。. 1 ...
