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  1. www.advisers.com.twAdvisers財務顧問雜誌 | 保險行銷集團

    信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師 IARFC國際認證財務顧問師協會講師 CFP認證理財規劃顧問

  2. www.advisers.com.tw升息將放緩？投資人應如何進行資產布局？ | Advisers財務顧問雜誌

    2023年7月1日 · 不管是民眾、企業還是投資人，在2023年第2季都相當關注美國聯準會於去年3月啟動的升息循環是否已到了尾聲。據統計資料顯示，美國5月CPI年增率已降至4％，增幅略低於市場預期，然而，面對持續的通膨及近幾個月銀行業倒閉引起的市場震盪，聯準會會議最新的決策是暫停升息，不過點陣圖卻顯示 ...

  3. www.advisers.com.twMAP，新時代的贏家思維 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年10月1日 · 日前，2019國際龍獎IDA年會邀請到遠見．天下文化事業群與財團法人遠見．天下文化教育基金會董事長高希均演講，這也是自二 一 年世界華人保險大會邀請高希均擔任開場演講以來的第十個年頭。

  4. www.advisers.com.tw活用心智圖，高效能展業 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年7月1日 · 活用心智圖不僅能整合思考，也能節省資訊整理及溝通的時間，達到高效能展業。. 大家或多或少都聽過或看過心智圖（Mind Map），但對其實際應用卻可能一知半解。. 心智圖是由被譽為「大腦先生」的英國作家、心理學家東尼．博贊（Tony Buzan）所提出，其就像是 ...

  5. www.advisers.com.tw確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱 | ...

    2022年11月3日 · 羅立群建議，業務員可以運用google查詢近2個月的熱門關鍵字，並判斷不同年齡層的關注點是什麼，以此找到客戶正在關注的事情。

  6. www.advisers.com.tw建立治理機制 使家族財富永續傳承 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年8月1日 · 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供解答。. 家族傳承的內涵. 家族傳承面臨的挑戰及因應. 因此，家族傳承所面臨到的挑戰就是如何訂立機制，使家族企業 ...

  7. www.advisers.com.tw你應該在線上買保險嗎？ | Advisers財務顧問雜誌

    2017年12月5日 · ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得15屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，11屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員

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