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搜尋結果

  1. www.advisers.com.tw觀念引導4方法，吳善國入行第一年就拿下國際龍獎IDA | Advisers ...

    2019年11月1日 · 一位女性客戶陳小姐，之前向吳善國購買每年保費100萬元的儲蓄險。 但當年，他們第一次成交後沒幾天，吳善國正在整理陳小姐認識自己前所購買的33張保單，陳小姐突然打電話給他：「吳先生，不好意思我想取消所買的保險。

  2. www.advisers.com.tw國稅局的高科技查稅蜘蛛網 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年6月1日 · 臺灣現在已擁有高科技查稅系統網。. 目前所知，已有不動產交易有房地產移轉資料通報系統、股票買賣有未上市股票移轉通報系統、錢進錢出有央行結匯資料建檔總歸戶系統以及銀行高額匯款通報系統，還有專屬有錢人的尊榮服務：高所得財產異動情形檔 ...

  3. www.advisers.com.tw一通五分鐘的電話，完成有效的「小豬撲滿」簡報 | Advisers財務 ...

    2020年7月1日 · 在這一隻小豬裡要存放3樣東西。第1個：你想用來退休養老的錢；第2個：你想用來支付孩子教育費用的錢；第3 ... 公式，同樣地我也給了其他所有的客戶。因此你會知道在這3隻小豬撲滿裡應該要存放多少錢，就好像每一天需要喝幾 ...

  4. www.advisers.com.tw做對每一件小事 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年10月1日 · 每一件小事都可先拆解成幾個分解動作，再做成標準作業流程，然後再對每一次的工作結果，進行徹底的檢討改進。 我還發覺很多有趣的事：做大事與做小事的方法完全不一樣，做大事靠才氣、靠創意、靠能力；做小事靠耐心、靠系統、靠制度、靠習慣。

  5. www.advisers.com.tw好神託──善用信託規劃達到資產的守護與傳承 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年2月1日 · 首先祝您：日富一日，年富一年，年年慶有餘！ 常言道「一年之計在於春」，高齡的高資產客戶亦多在此時積極規劃財產傳承的事務，常見的問題無非是持分公平原則和特定對象的贈與問題，其中也包含了信託規劃，對於不擅長進行資產規劃的人而言，將財產交付信託是提高資產運用效率的好方式。

  6. www.advisers.com.tw單身者的財務規劃建議 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年4月1日 · 單身者的財務規劃建議. 桑傑 Sanjay R. Tolani. 我建議單身朋友們盡可能把賺到的錢存下70％，因為當我們只是自己一個人，都存不到70％的時候，一旦結婚後，若只有一個人上班賺錢，而開銷幾乎是婚前的2倍，以目前支出約占所得30～35％的狀況，一旦成立家庭 ...

  7. www.advisers.com.tw家庭財務健康持續，給夫妻6個財務上的建議 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年8月1日 · 兩人一旦結婚，就成為生命共同體，如果想讓家庭的財務狀況健康持續，我給夫妻以下6個財務上的建議：. 1.互相告知把錢花在哪裡。. 千萬不要忘記讓另一半知道自己花錢的細節，否則可能會傷害到夫妻2人之間的信任感，不要讓金錢介入雙方的感情關係。. 2 ...