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2018年1月1日 · 2238. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 金融商品五花八門，所面臨的稅務議題也各不相同，投資人於投資時，應多注意相關稅賦議題，以利投資人盡早規劃稅務成本。 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 KY股. 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。
2018年5月1日 · 2018 年 5 月 1 日. 2104. 0. 龍子明. 現職：香港宏利人壽行政區域總監. 經歷：一九九 年加入香港宏利保險成為業務人員，二 九年晉升為高級區域總監。 二 一六年一月一日成為宏利人壽百多年歷史上第二位行政區域總監. 傑出紀錄： 1.連續五年榮登國際龍獎IDA百人團隊. 2.國際龍獎IDA雙白金獎、國際龍獎IDA終身會員、RFC 國際認證財務顧問師. 3.二 五年獲頒發宏利公民獎、二 一四年榮獲「宏利卓越成就大獎」 4.多年榮獲GAMA及LUA的獎項，包括連續多年獲最高 管理成就獎、管理發展白金獎、管理卓越白金獎及管 理卓越鑽石獎.
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1325. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2020年2月1日 · 香港永明金融有限公司分銷及市務總經理區張明儀從公司推行數位化的過程，分析科技與營銷結合如何提高管理成效及客戶體驗？ 目前金融科技運用在保險業，大多是圍繞在如何運用人工智慧解決並克服問題，抑或是大數據預測客戶意向、保險自動化理培、運用區塊鏈提高理賠速度，以及電子化綜合保險生態圈等，都是香港保險業開始在研究並運用的區塊。 人的關係和價值還是首要考量. 但大部分對於如何運用及發展金融科技的討論和研究多是從保險公司出發，如此無法確切瞭解香港民眾心中的期待。 區張明儀從二 一八年對香港保險業客戶調研中發現，客戶還是希望能夠面對面地與業務人員商談。
2018年4月1日 · 敢夢，敢不同 從公益到世界紀錄 宏星集團的團隊文化「敢夢，敢不同」不光是用在業績上，在公益上也不遺餘力。宏星集團是於「撿回珍珠計畫」中捐出100顆珍珠的公司，並且仍在一點一點的增加，目標是達到200顆珍珠。
2021年8月1日 · 925. 0. 2020年，新冠肺炎疫情來襲， 各行各業都受到影響，保險業亦不例外， 但有一支團隊從逆勢中異軍突起， 達成前無古人、後難來者的全新紀錄。 來自香港的宏利保險南九龍團隊， 自2013年起已連續9年達成國際龍獎IDA百人團隊目標， 繼2019年409人、2020年411人的紀錄後， 2021年，他們再次突破自我， 達成國際龍獎IDA千人團隊佳績。 透過南九龍團隊創始人沈維燦， 以及提出千人團隊目標的龍子明， 2位團隊領導人的現身說法， 與業界分享他們突破紀錄、締造佳績的方法與思維。 以團結精神鼓舞團隊，南九龍成功挑戰IDA千人團隊世界紀錄. KOWLOON SOUTH 南九龍九大行星組織架構. 實現「百年南九龍」，千人IDA是實踐的基礎與力量.
2020年11月1日 · 1. 保障型兼具投資型保單： 這類險種，陳淑惠會推薦給比較需要保障的客戶，她認為壽險保障對於客戶是人生規劃非常重要的一環，可以在一定的預算下，買到最高的保障，陳淑惠舉例：一個30歲的年輕人需要一個比較高的保障，固定定期定額5,000元，可能就能擁有一個1,000萬元的壽險，在累積期間遇到人生風險，讓這份保障留愛及傳承的功能。 這個保障可以隨著人生階段而調整額度，並且適合執行退休規劃，但陳淑惠強調：投資型保單是一個必須建立在中長期的保單，她不建議一般民眾對此進行短期投資。 2.類全委保單：
