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2023年7月1日 · 「實力」是要讓夥伴瞭解你擁有良好的工作能力，而「親和力」則讓他們願意接近你，覺得彼此「頻率」相近，他們才會主動找主管談話或請教，最終達至溝通目的。 學會聽，給對方肯定. 就如同我們接觸客戶，必須瞭解他們對哪些話題有興趣，找出彼此的共同點；同樣地，接觸年輕的夥伴或部屬，也必須瞭解他們興趣與喜好，無形中築起溝通的橋樑。 當彼此有共同話題，就會有交流，且當主管把他們當成是客戶，不要抓著發言權，而應留心聽他們說話，就會聽出他們沒說出口的「心裡話」。 在溝通之中，聆聽是最需要掌握的功課，很多人只會說、不想聽，但在輔導的過程中，聽比說更加重要。 當我們學會「聽話」，認真思考說出的每句話，雖然話不多，卻能句句正中靶心， 說中他們的「心事」。
2023年2月1日 · 「一開始挑戰是恐懼的，當時列出的緣故名單不到30位，實在是沒有信心。 」換言之，當時陳玉婷現有的名單儘管都購買了保單，3W也只足夠堅持10週。 當時的主管給了陳玉婷一個「3W＝Success」木座標語，意旨挑戰3W等於邁向成功，從此在陳玉婷的心中植入了明確目標（3W）的意識。 既然下定決心就勢必達成，要達成就必須要有策略與方法。 包括，每週列出50個名單，每週三都要把下週的約訪安排好；每週五、六進行業績總結，同時檢視是否蒐集到了50個轉介紹名單。 就這般周而復始過著表格檢核的日子，體現在紮實的每日行程安排、轉介紹的名單蒐集、持續的角色演練、典型固定工作時刻表等。 最終，建立起了良好習慣，不只是工作習慣，更包含著生活習慣與健康習慣，如同呼吸一樣自然，更逐年提升了專業能力。
2024年5月1日 · 《重複的力量》 國際天后李玟（Coco Lee）因飽受乳癌及抑鬱症纏身於2023年7月離世，享年48歲。 據港媒《香港01》報導，李玟在香港名下有7棟房產，物件有豪宅及商辦，大部分位於香港島傳統地段，包括山頂、中半山、西半山等地，市值高達2億2,000萬元港幣，折合臺幣約8億8,000萬元。 據知情人士透露，李玟已立好遺囑，稱「所有財產都會留給最愛的媽媽。 」不過，外界仍擔心遺產是否會全落入曾爆出外遇的加拿大丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）手中，甚至傳聞其打算找律師來推翻李玟遺囑，認為李玟財產皆要留給母親可能是假的。 不過，港媒也報導，李玟名下不動產有「長命契」，能成功阻止樂裕民奪產，究竟「長命契」是什麼？
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2023年9月1日 · 2023 年 9 月 1 日. 0. 279. 透過行業優秀人員的深入分享，我們可以發現，落實「基本面」是面對時局下一層層考驗的不變之道。 所有的成功與成就，都是從基本做起。 業務員的「獲客力」一直以來都是市場相當關注的議題。 尤其，在最近這1、2年的時局當中，面對世紀疫情、業務員市場競爭、法規制度變遷、少子高齡人口結構的環境裡，如何強化全方位展業的能力，有效獲客，進而獲得穩定、理想的收入，成為保險從業人員能否長久留存於行業的關鍵。 一場疫情，加速了保險業務員的轉型之路，從過去所習慣的面對面實體接觸模式，轉變為必須透過線上媒介服務客戶，才能得到更多促成保單的機會。 縱使疫情已過，多數民眾更加仰賴數位工具聯繫的習慣也早已養成，業務員得發展出線上結合線下的有效展業模式。
2019年10月1日 · 在保險行銷上，促成保單成交的要素，專業知識大約占20％，專業技巧也約占20％，相互的信任反倒是占了60％，這結論對許多保險菁英來說想必都心有戚戚焉。 但是，該如何提升保險業務人員與客戶之間的相互信任？ 答案是，持續的經營客戶關係。 固定的時間經營客戶，遠比想到再經營客戶要來得有效，若將定期聯絡構成行之有效的系統，便能夠有效提升夥伴的成交率與增員率。 因而，張瀞心將客戶分為4個等級： D級：簡單認識，有聯絡方式的人。 C級：不大熟悉，許久未見的人。 B級：能夠聊私人心事的人。 A級：能遞交建議書的人。 D級客戶是最多的，只要一打開臉書或者LINE、微信等通訊軟體，隨便翻都能看到許多。 C級客戶少一些，許久未見的朋友，或者是國小同學等，有在聯絡卻不太會約出門碰面。
2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.
