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2023年12月1日 · 讓客戶知道為什麼買的是這份方案. 客戶知道自己需要買保險後，業務員接著要為客戶釐清的問題是：在諸多產品和方案面前，為什麼最後會選擇這份方案？. 倘若省略這個步驟，直接向客戶推薦產品，抑或敷衍地為對方講解方案，讓客戶在不明就裡的情況下簽 ...
2020年5月1日 · 明定保險業及其招攬人員不得勸誘客戶解除或終止契約，或以貸款、保單借款繳交保險費，且規定當保險業務人員推介客戶申辦貸款，並同時於前後三個月內對同一客戶招攬保險商品，不得收取或給付推介客戶申辦貸款之報酬。 3.
2024年2月1日 · 保單是變局中的最佳防線. 敬愛的客戶朋友：. 2024年可能影響世界格局的幾件大事，是由過去幾年延伸而成的；如同今年今天今時，是從過去某個點、線、面所蔓延出來的。. 看看1月13日的臺灣總統選舉和立委選舉結果，無論哪個政黨獲勝，其目的都是透過選舉 ...
2020年6月1日 · 觀念式簡報聚焦在4點，也就是保險公司應該保障的4個面向：. 觀念式簡報會對以上4項做出解釋，我會向客戶闡述簡報內的觀念，如果他們喜歡這些觀念，就可以直接促成保單；如果客戶不喜歡，就會進入異議處理的部分，如果能妥善處理他們的問題，一樣能 ...
2021年7月1日 · 因應措施商品設計4大面向. 1.低利率環境：開發降低利率影響之保險商品. 在低利率環境下，國泰人壽以朝向降低利率影響之方向發展保險商品。. A.保障型商品：對利率敏感度較低，除持續開發多樣化保障類型外，並加強非終身型保險商品，如歲滿期險、定期險 ...
2021年1月1日 · 保險公司積極推出各式抗疫商品，減輕民眾因確診法定傳染病之醫療支出，或面臨居家隔離無法工作所造成的經濟收入中斷等，展現保險業安定社會的力量。 陳俊伴舉例，富邦人壽今年因應疫情，推出法定傳染病定期健康險，包含1.罹患法定傳染病住院日額與身故加倍給付；2.縮短保單等待期及時因應傳染病風險；3.醫護防疫等高風險職業亦可投保；4.因新冠肺炎入住負壓隔離病房比照加護病房給付。 商品推出後，引起社會正面迴響、為業務發展注入新動能。 因應之道──掌握市場趨勢，回歸保險保障本質，以多元商品回應客戶需求. 掌握老年化社會及長壽趨勢，主推失能扶助險、長照險、住院醫療等發展新商機；同時，推出類全委投資型商品搭配月提解，作為國人退休生活費用來源。
2020年3月1日 · 1764. 「銷售外溢保單能夠達到三贏效果，一來可以為客戶提供保障，二來能夠促使客戶正視及主導自己的健康，三來能夠增加與客戶互動的機會。. 」而在實務行銷上，謝慧萱會做到4個步驟。. 「保障＋預防」創造三贏效果. 說明重大傷病險的重要性 講解外溢 ...
