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2024年6月1日 · 在早期單身階段的規劃首重於保障，涵蓋了醫療保障、個人財務保障、家庭收入保障乃至於信用保障。 等到收入提高、自組家庭及養兒育女之後，規劃又會聚焦在子女教育基金、退休段規劃以及投資規劃，而這個注重於財富累積的階段，除了儲蓄，更需要運用 ...
2023年10月1日 · 要流動的資金放銀行，要保護的資金放保險. 今年以來，我們從新聞上看到多家世界知名銀行機構發生倒閉的事件，這也讓許多客戶在心中有了這樣的一個疑問：我把錢放在銀行裡面，是不是其實也是不安全的？. 身為風險顧問，在與客戶談到這樣的話題時，我會 ...
2019年11月1日 · 製作專屬的健保卡與黑卡，為客戶描繪人生願景 吳善國指出，行銷過程中最大的挑戰莫過於與客戶「破冰」和建立信任感。 因此，一有接觸客戶的機會，他就會問客戶：「您曾經買過保險嗎？
2019年5月1日 · 重大傷病卡對民眾最直接的好處，便在於能夠免除部分負擔。 從衛生福利部重大傷病醫療利用狀況最新統計報表來看，二 一七年健保對重大傷病卡持有者的醫療支出共計1,916億8,800萬點，大約相當於1,533億5,040萬元（以下皆以健保點數1點，相當於新臺幣0.8元換算）。
2019年12月1日 · 就好比以授信部門為例，放款時要考慮到客戶的信用狀況，但如果同時進行保險銷售的話，就可能會產生利益衝突問題，如果以貸款部門銷售保險來說，試想如果一個客戶急著取得房貸，深怕得罪銀行負責放款的行員，而負責貸放的行員若同時做保險銷售的角色
2019年7月1日 · 要成立這樣的跨國合作，需要一個團隊資源來獲得信任，所以不論是為了銷售或是發展國際財務規劃團隊，都需要成立自己的通訊處。. 正因為清楚明白這一點，所以張慈芬第一個五年的重心就在建立自己的團隊。. 在張慈芬從事保險之初，這樣的服務是非常稀少 ...
2022年12月1日 · PwC（資誠聯合會計師事務所）於2018與2021年兩度對6,000名保險客戶做調查發現，顧客對數位化的要求大幅增加。. 要求透過手機申請理賠的增加了77%，會因為缺乏友善數位介面而更換保險公司的顧客增加了80%。. 同時，歐盟PSD2（支付服務指令修正案）與GDPR（一般 ...
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