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2023年4月1日 · 例如，蔡雅萍有位客戶喜歡算命，為了投其所好，她特意研究了一些算命的知識，又透過人脈幫客戶預約到了某位算命大師，讓客戶對她感激不已。 「服務不只限於保險，而是展現所有我們能夠被利用的價值。
2023年2月1日 · 預判未來，掌握趨勢，前行才有信心. 2022年雖然已經過去，但許多不確定因素與影響依然延續至今，如俄烏戰爭、通貨膨脹，甚至是延續多年的中美貿易戰等，無一不是持續影響至今，可以預見，2023年依然會受到這些因素影響。. 在諸多不確定因素的環伺下 ...
2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？
2020年9月1日 · 對於金錢，人們所提倡最有效的管理方式就是記帳，讓自己清楚每一分錢的去向，進而對自身財務狀況有清楚認識。. 可是，對於比金錢更重要的時間，卻鮮有人去「記帳」，少有人知道自己每天在所做事情上花費的具體時間，甚至很多人忙忙碌碌，但被問及 ...
2019年11月1日 · 其實，每一個世代擔心的不是資產是否順利或是如何移轉，而是下一代是否有連續不斷的收入及管理資產的能力，因此，「收入累積、收入保障、收入分配」才是傳承的核心，如果將規劃的重心全放在法律與稅務方面，恐怕反而會讓本應該達成的目的無法達成。 若能運用保險妥善的安排資產傳承，不但能解決其後顧之憂，把財富傳承下去的同時，也能確保後代有穩定不斷的收入。 這是我們身為財務顧問，身為保險業務人員能夠帶來的服務，也是我們最大的價值之一。
2019年1月1日 · 方法1‧提前計畫：一年之計在於冬，一日之計在於昨晚. 人常說：一年之計在於春，一日之計在於晨。 但對於業務人員來說，如果春天才安排一年的計畫、清晨才安排一日的計畫，那就來不及了。 應實行「一年之計在於冬，一日之計在於昨晚」的時間規劃，提前做好規劃，便可集中精力去落實執行。 只要養成堅持做計畫的習慣，就會發現付出做計畫的時間和精力非常值得，並且愈做愈省時省力。 它能確保你第二天信心十足、有條不紊地按計畫進行。 方法2‧定時定事：固定時間做固定的事. 在固定時間做固定的事，有助於提高時間運用效率，原因有二：一是可以提升專注力。 固定一段時間只做一件事情，集中精力把事情一件件處理好，那麼手頭這件事情就能有條不紊地做好。 二是做事情緒可以進入最佳狀態。
2022年3月1日 · 從業人員必備的六大基本功. 「誠信」與「三心」是業務人員最根本的條件. 「意願」是能否做好基本功最大的關鍵. 主管，決定團隊夥伴是否能夠具備紮實的行業基礎.
2020年2月1日 · 1.Search尋找：源源不斷，尋找潛在客戶的能力。 國際獎項對保單件數的要求，沒有一定的活動量是很難達成的。 當接觸的客戶數量愈多，就可以把保險的美意、善意和專業，推廣給更多需要的人。 2.Service服務：服務與眾不同、無法取代。 好好培養自己、與時俱進，並做到客製化（包含專業、態度、思維等）服務，以客為尊。 3.Sell銷售：一定要有一套立於不敗之地的銷售模式，不論是需求分析，抑或是產品說明會等。 4.Study學習：想要做好需求分析必定要透過學習，經過各方面的學習和精進，不可能與生俱來。 5.Sit Plan做計畫：冷靜思考短、中、長期的目標，擬訂如何實踐，爾後因應計畫來調配時間。
2018年7月1日 · 雖然許多人確實體驗過幫助人的快樂，但是真的奉行為人生圭臬者卻不多，而中國人壽應許通訊處團隊在處經理徐苓芸的帶領下，真的徹底實踐了助人的理念。. 中國人壽應許通訊處目前是一支40人的團隊，雖然團隊規模並不大，但是入行年資超過一年的有35位 ...
2020年2月1日 · 我認為，一般人的財富累積有5個層級，分別是：起步階段、碎片階段、區塊階段、整合階段、全方位階段。 就每一個層級我的看法與解釋如下，請思考你現在處於哪一個階段？ 起步階段. 這是當每個人離開學校，步入社會開始就業的必經初始時期，這時我們的工作位階不高，經驗有限，收入不多，基本上是處於一窮二白、只圖溫飽的情況。 如果有人生的財富目標，不外就是增加銀行存款的數目罷了。 相信這個時候或許會接觸到金融保險業的銷售人員，但可能無法購買真正需要或想要的產品。 碎片階段. 隨著收入逐步提高，有了些存款，開始接觸了金融產品，可能會買點理財產品、小保單、基金、炒個股票，在個人財富中零零散散地有了不同的投資。 這些碎片化的金融產品往往是因銀行人員、保險從業人員、基金業務人員的推薦或推銷而購買。
