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2020年7月1日 · 如果客戶測出來的結果是RR5，代表可以接受投資型保單和外幣保單的風險；如果客戶測出來的分數偏低，那就與客戶討論最無風險的儲蓄險種。 透過事先（前置）問卷，林佳慧可以清楚知道自己與這位客戶討論哪些商品成交率會比較高。
2018年10月1日 · 二 一七年有一則新聞，標題是「稅率嚇死人，浩鼎員工成賣身奴」，當時由於大家對解盲結果抱著希望，因此很少人出脫股票，而後解盲結果未達預期，股價下跌，浩鼎陷入空前風暴。
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2020年3月1日 · 但是莊永興也表示，無論怎麼聊天，最終結果就只有真正開口行銷和要求轉介紹2種結果，不過他認為這是教不來的，而是從每一次失敗中學來的。 「不同的客戶有不同的需求，每一位業務夥伴也都應該有自己的一套、要有個人模式，無論是行銷還是要求轉介紹 ...
2023年11月1日 · 現在的主流做法是，你會在做資料蒐集的同時進行需求分析，然後依據結果推薦產品，並且處理拒絕問題，處理得好的話便能夠成交。 這是大眾所認知的銷售流程，而桑傑要做的只是2點小小的改變。
2022年11月3日 · 掌握3要點，成功經營高資產客戶. 除了應避免銷售誤區外，經營高資產客戶也需要掌握好3大要點： 第1，業務員需要超前部署 ，也就是針對不同的高資產客戶，業務員需要事先瞭解客戶正在關注的事情是什麼，比如全球局勢議題，或是小孩留學議題等，如此才能 ...
2021年6月1日 · 608. 敬愛的客戶朋友：. 您是否察覺近10年來，保險公司百家爭鳴，提供更多樣性的選擇給消費者，許多顧客無論是購買保險之前，還是持有保單之後，皆存有一種多多比較的思維，下意識地想要多加詢問比較，找不同業務服務人員評比商品的意願高於 ...
