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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類
2023年3月1日 · 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後，許多客戶突然意識到，他們不知道自己何時會死，開始思考有很多事情是不是該「現在」就去做？ 舉凡環遊世界、跟朋友相聚及出遊、開發新的興趣等及時行樂的舉動隨之產生。 這樣活在當下的想法也是財務顧問可以與客戶好好聊聊的，你可以發現客戶會被相關議題引發高度的專注。 與之同時，客戶也有些矛盾，若是想要有更好的人生體驗，自己究竟是該現在存一些錢，還是馬上把所有錢花光？ 過去我們可能普遍認為儲蓄就是為了未來預做準備，但要是沒有未來呢？ 畢竟我們很有可能明天就因為一場疾病或意外，就此離開人世。 在這樣思維的影響下，有些人甚至會借錢，以達到享受人生的目的，像是去渡假、買車、吃大餐，甚至在前一陣子世足舉辦時，有人特別飛到卡達，他們是如何支付這筆鉅額開銷呢？
2019年11月1日 · 如大立光，創辦人家族以閉鎖性股份有限公司來持有家族的持股，這個家族投資公司並不會公開發行，更不會上市上櫃，主要的經營實體公司才會讓其上市櫃，透過該閉鎖性股份有限公司持有大立光大量的股權，仍然能夠享有利潤分配權及掌握企業經營權。
2024年2月1日 · 不同客群的保險需求更是南轅北轍，便要學會如何深入理解客戶，找出其風險破口，並讓他們理解保險的重要性。 在此期許所有保險從業人員都能精進自我以順應變化、轉型成功，並成為有能力做全產品銷售，提供客戶符合全生命週期需求的保險規劃專家。
2023年12月1日 · 本次邀請到元智大學社會暨政策科學系教授兼人文社會學院院長劉宜君進行分享。 從東京JR鐵路巢鴨站出來後，迎面所見是橫跨800公尺、擠滿200多間商店的巢鴨地藏通商店街巢鴨原宿。
2019年8月1日 · 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？
2024年4月1日 · 是什麼決定了你的極限？. 保險行銷集團創立40多年來，我看過很多的從業人員，有的人碰到瓶頸後就停止進步，再也不起半點浪潮；而那些行業頂尖的菁英們，則是不斷突破自己的極限，創造出更高的成就。. 相信大家都知道杜拜保險大師桑傑，我剛認識他的 ...
