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2020年1月1日 · 馬君碩期望，全球人壽能夠成為一個「科技＋人」的保險公司。. 他認為，科技始終來自人性，只是一種推向更有效率的手段，端看如何藉由科技來與客戶溝通，讓營運更高效，這就需要將科技用在行銷流程的痛點上。. 二 一九年臺灣保險業的變化，主要呈現在 ...
2024年3月1日 · 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。 譬如大量持有不動產的客戶，在傳承方面所擔憂的就是產權共有無法分割，所需要的因應可能就是需要預立遺囑並且搭配信託；而企業主最有價值的資產就是能為家族帶來源源不絕獲利的企業，因此傳承方面最需要考量的就是企業永續，這牽涉到股權分配及接班人問題，或是若後代子女不願意承接公司、是否需要尋找專業經理人或是股權信託、是否設立閉鎖性公司等。
2023年8月1日 · 劉育誠分享，隨著保險觀念普及，有愈來愈多的民眾已有充足的保險規劃，像是在責任重大的期間會規劃壽險，當意外及疾病降臨時，仍有保險可以延續對家庭的照顧。 但隨著晚婚以及生育年齡提升，在民眾遭遇風險時，往往子女都未成年，此時幾百萬元的理賠金看似不多，但對孩子而言卻相當是一筆天文數字，即便以一個月2萬元的生活費來計算，甚至可以使用1、20年。 然而這筆錢是否真的能夠完整運用在孩子身上？
2021年4月1日 · 提起早會，張瀞心笑言：「穩定架設一個可輕易複製的系統是我的畢生追求，我的早會一直是一個穩定的模式。夥伴們只要知道今天是週幾，就會知道今天的課程大概會是什麼題材。」 第1階段 早會就位 8：51～9：00 集合
2019年10月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，二 一八年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 未來財務顧問必備的能力是什麼？ 首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。
2020年4月1日 · 推力理論是由二 一七年諾貝爾經濟學獎得主──理查‧賽勒（Richard H. Thaler）所提出，主張是以非強制力的誘發及引導，在無形之中促使人們養成良好的習慣或達成目的。 讓人們在「保有自主性及選擇性」的前提下，設計出一種「選項」，既不會侵害到個人的自主性，同時又能起到引導的功效，達到設計者預設的「正向結果」。 如前所述小便斗的例子，設計者並不會強制使用者一定要對著蒼蠅貼紙瞄準（如果真要不顧任何設計而亂尿，也不會有人跳出來阻止或是響起警報器），而是以具有趣味性的引導，達到衛生的目的。 「推力」的應用充斥在生活之中，如在自助式的學生餐廳中，會提供相當多樣的食物及飲品供學生自由取用。
2020年10月1日 · 在美國從事旅宿業已16年的姪女，因為新冠疫情的關係遭公司資遣，她直指「資遣」這件事，是在她人生中幾乎從沒想過的。的確，這場疫情對於很多人而言，真的太突然了！ 相對於此，7月1日起壽險商品的轉型，對部分壽險業務人員的衝擊已逐漸浮現，很多團隊長對整體業務績效感到憂心，更有 ...
