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2022年5月1日 · 而我雖然早期購買的保單就有一些醫療險附約，但真正更完整補齊應該也在那個時候。 隨著年齡的增長，開始思考到應該要有一些儲蓄準備。 我深知自己不是一個能好好理財的人，想要花的錢總是比賺得還多，而保險的強迫儲蓄功能成為我最佳的儲蓄工具，所以我也開始有了儲蓄險的購置。
2018年4月1日 · 單身者的財務規劃建議. 桑傑 Sanjay R. Tolani. 我建議單身朋友們盡可能把賺到的錢存下70％，因為當我們只是自己一個人，都存不到70％的時候，一旦結婚後，若只有一個人上班賺錢，而開銷幾乎是婚前的2倍，以目前支出約占所得30～35％的狀況，一旦成立家庭 ...
2018年6月1日 · 根據年輕人的特性和行動支付的方便，建議每天早上起床就將567元轉到一個固定帳號，經過一個月的累積，再將這筆錢轉入一個強制儲蓄的帳戶。這樣就能夠準時達成存錢的目標。 2.當這筆錢累積到一定數量時，可以做為學習投資、理財知識的預算。
2023年10月1日 · 受到法律規範（存款準備率），銀行必須要保持現金部位，假設存款準備率是8%，當銀行收到1,000元時，他們必需要將其中的80元現金存放在中央銀行裡面，而剩下的920元，都能夠貸款出去。 與銀行不同的是，當保險公司收到保費的時候，並不能夠將它們貸款出去，保險公司必須將保費投資在一個共同持有帳戶裡面。 保費並不會呈現在保險公司的資產負債表當中，而是會在一個獨立帳戶裡面。 在這一個獨立帳戶裡面，保險公司能夠收取行政及管理費用、保險成本、佣金，但是不能夠去做任何的用途。 我們可以簡單地說，銀行會把你的錢拿去給別人使用，但是保險公司不能夠把你的錢拿去給別人使用。 那麼，當你瞭解到銀行與保險公司的不同後，你會希望將你的錢存放在哪裡呢？
2018年4月1日 · 5方法高效促約，讓客戶的購買意願更堅定. 文 賴春香. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 4 月 1 日. 0. 2611. AA018496. 在壽險行銷過程中，促成是說服和鼓勵客戶做出購買決定的行為。 如果業務人員在客戶購買保單猶豫不決時，對其進行有力的助推，就能促使客戶做出購買決定。
2019年11月1日 · 但吳善國在客戶開口前，就趕快把整理好的表格拿出來：「我將您太太之前所買的保單都整理好了，目前您們存在保險的金額不包含利息就有3,200多萬元，其實存了不少又可以減稅，你們知道如果沒把這筆錢存進保險，一旦你們發生意外，政府會從這筆錢中拿走
2020年12月1日 · 1.換個角度來談保險. 有的業務人員認為，在經濟下行壓力面前，客戶對保險的需求是減少的，畢竟要他們掏錢買保險變得更加困難。 然而在《舉重若輕》一書中，擁有近35年從業經驗的林重文卻認為，如此環境下，人們對保險的需求是不減反增。 因為這時人們對存錢的興趣遠大於花錢，而購買保險其實就是「存錢」，就是購買「財務保障」。 由此看來，客戶是否會買保險，關鍵在於他們是否清楚知道保險的意義與價值，是否清楚買保險與「存錢」之間的關係，是否明確購買保險有助於保護個人資產，而不在於他們是否有錢購買保險。 換言之， 業務人員在與客戶談保險時，談話的重點應放在「購買保險＝購買財務安全」上，讓客戶意識到買保險其實是在「存錢」，而不是讓客戶把焦點放在「我又要多一筆支出」上 。
