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搜尋結果
2024年4月1日 · 在成功獲取一位客戶後，要是能深入經營對方家庭，不僅能為家庭成員送去更多保障，甚至以家庭保險顧問的身分，成為聯繫彼此感情的橋樑。陳靜芳從服務出發，與客戶締結朋友般的關係，進而使其願意將全家的保險規劃都交付，其中的成功經營關鍵為何？
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2023年5月1日 · 你是不是也曾推薦過別人好吃的巧克力，或者某部讓你欲罷不能的影集？為什麼？是不是因為，你真的覺得「這個很棒」？保險也是一樣，雖然是無形的商品，但是能透過業務員的服務讓客戶感到溫暖、在必要時發揮效用，並且使其覺得「你和保險」真的很棒。
2023年7月1日 · 而《淬練》一書中，陳禮祥也分享團隊領導新人的經驗，找到帶出下一個績優業務員的訣竅。. 陳禮祥認為，團隊應該扮演「第三個家庭」的角色，給予新人溫暖和關懷，透過彼此聆聽、信任，達到長、中、青三代共同成長的目的。. 以下摘錄自《雙贏人生》與 ...
2020年12月1日 · 針對需求建議部分，可以透過2工具輔助：4大帳戶檢視表，以及家庭保單整理表。. 4大帳戶檢視表將客戶的支出分為醫療費用報銷類、重大疾病給付類、意外身故保障，以及理財類。. 藉由表單，客戶可以清楚知道自身未來若是不幸有需求，目前保單可以提供哪些 ...
2020年6月1日 · 規則1：限制簡報在七分鐘內完成. 請停止製作冗長的簡報。 一個較長的簡報並不代表比較容易促成，客戶聽你說那麼冗長的簡報後會感到無聊。 請保持簡報簡潔，理想的簡報時間長度是三～七分鐘。 規則2：不問不需要的資訊. 只問客戶有關簡報需要的資料。 許多顧問都有一個很大的問題，就是問太多的細節，導致準客戶提供這些資訊時感到不自在，最後在促成時拒絕簽單。 所以，只提出你需要知道的問題即可，其他的可以在往後慢慢發掘。 規則3：你的簡報讓你的準客戶／客戶說Yes，之後再提出異議問題. 你的簡報應該簡單到讓你的客戶／準客戶感受到與他們有關。 假如觀念式簡報做得好，準客戶會一直向你點頭，同意你的觀念及理論，就算他們沒有向你買，在簡報後也會提出一些異議問題。
2019年5月1日 · 步驟1：記錄——記錄要做的所有事情. GTD時間管理法的第一步是記錄，完整地把我們要做的事情記下來。 日常生活中的事情很多，比如講師在課程上交代的事情、會議中的決定、要參加的會議、要拜訪的客戶、想閱讀的書、想看的電影、想去的地方等。 不管是大事還是小事，只要是必須做或想要做的，都要記錄下來。 最簡單的記錄方法是使用便利貼記錄，把該做的事情寫在便利貼上，並貼在自己隨身的小本子或放在包包裡；或者把這些事情記錄在手機或平板的備忘錄上。 在眾多記錄的方法中，陳玉婷偏好於用白紙記錄。 她表示，每次出門展業，自己包包裡至少準備3支筆（確保有一支筆能用）以及一張白紙，當遇到自己要做但不能馬上做的事情時，就馬上拿出紙筆記錄。
