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2022年11月3日 · 「做什麼就要像什麼。 」張綺玉認為，擁有專業和良好形象是身為優秀保險業務員的基本條件，擁有這些基本條件才有經營高資產客戶的談資與高度，她發現有些業務員會認為自己接觸不到高資產族群，便用較消極的心態從事保險，而不去精進自己的專業，像是認為自己不需要上稅務、財富傳承等面向的課程。 然而，身為一位保險業務員，應該「像」一位保險業務員，平時就該持續充實與準備好專業與形象，讓自己成為當下最優秀的自己。 在接觸新的客戶時，我們並不一定會馬上知道客戶的真正背景，有些高資產族群非常低調，並非第一時間就能知道客戶的資產狀況，如果沒有平時專業的累積，當有機會遇到高資產客戶時，就會因而錯失經營高資產客戶的機會。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第403期.
2020年10月1日 · 徐鴻玲認為，一個團隊只要做得夠久，其實就會自然而然形成老中青三代並存的情形，徐鴻玲稱之為「智仁勇三代」，即使招募的都是年輕人，隨著從業時間的過去，年齡與經驗上自然也就成為了「長者」。
2021年12月1日 · 「對待每一位客戶都要以同樣態度和心態面對，如此一來客戶才會看得見你的誠懇。 」陳惠文認為，當中高資產客戶看見你的誠懇，自然就會逐漸認同你、信任你，也更願意與你分享他的保險、資產配置狀況等，如此才能以最符合客戶需求的規劃為其配置保險，並持續與中高資產客戶保持緊密的關係。 而陳惠文也表示，因秉持這樣的信念及精神，確實讓她在從業當中開發了不少中高資產客戶。 她分享，有一位客戶的家境不是太好，但她在一次為其幫忙辦理理賠後，客戶因感受到她的細心與專業，便為她轉介紹客戶，而這位轉介紹而來的客戶即是中高資產客戶。 由此可見，用心對待每一位客戶，就能為自己創造契機、掌握契機。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第392期.
2020年4月1日 · 我非常慶幸自己這一生能成為一個保險業務工作者，因為這工作充滿「愛與責任」，具備著「價值與使命」，更隨時有明確的「目標與方向」。 因此我總能驕傲地說，我的工作或許有些時候真的很辛苦，但從來不痛苦！
2018年7月1日 · 1.建立夥伴正確信念與價值觀. 年輕業務夥伴欲將保險業當作永續經營的事業，而不只當作一份賺取收入的工作，首重對於保險是否認同，藉由深刻瞭解保險的意義與功能之後認同保險，主管再引導夥伴找出屬於自己的信念或核心思想，如保險的功能是讓自己在有能力的時候，選擇為無能力的時候做好準備，為自己或自己所愛的人提供多一層的保障。 因為認同這樣的意義，推己及人，不只身體力行，更想將這樣的愛與責任傳達出去。 當上述的信念及價值觀建立起來，對於新進年輕業務的學習效率能達到事半功倍的效果，更能幫助其找到職涯，乃至於生涯的目標。 就好比，中國人壽應許通訊處處經理徐苓芸對於新人的教育訓練，首重讓新人瞭解保險的意義，進而建立起新人的使命感。 2.教育訓練完整、有系統.
2020年7月1日 · 追根究柢是一種思考方法，也是一種工作方式，用來尋找事實真相，也用來探索工作的奧祕，更是每一個人探索人生的方式。 每一件事情的背後，都有其發生的近因與遠因，如果不追根究柢，就無法知道事實的真相。 做每一件事，也都可以有不同層次的結果，如果不追根究柢，不可能知道極致的成果會是什麼樣貌。 追根究柢可以說是人生萬用的工作方法。 數十年前，我剛入新聞界不久，有一次台塑集團的創辦人王永慶請記者們吃飯，酒酣耳熱之際，我隨口問了一句話：「為什麼能把台塑經營得這麼好呢？ 「台塑經營就只有4個字：追根究柢。 」這是我第一次接觸追根究柢之道，完全無法理解王永慶的意思！ 「我們做任何事都追根究柢。 要生產，追根究柢；開工廠，追根究柢；省成本，追根究柢；談採購，追根究柢；做管理，追根究柢。
2019年2月1日 · 1450. 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。 科技讓客戶擁有更美好的體驗. ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
