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1. www.advisers.com.tw用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年11月3日 · 市場變動下，單一專業已無法滿足高資產客戶的需求，發展多元專業是業務員的必經之路。. 安聯人壽高雄卓越區部蘭馥通訊處業務經理李雪琴認為，多元專業是業務員的「基本配備」，要搭配上「3心」的互動模式，才能真正打動高資產客戶的心。. 有別於臺灣 ...

2. www.advisers.com.tw邢益華：從保障需求出發，因應人生多元的風險 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年1月1日 · 因此，考量市場、利差、資本等各方面，2024年保險公司預期主要將對商品進行轉型，以降低長期利率保證的風險，因為ICS最大的風險就是長期利率保證風險，若能有效下降，所需資本也能夠相應的下降。. 以LDI為主要策略，有效強化公司資產負債匹配 ...

3. www.advisers.com.tw解析痛點行銷4流程與訣竅，提高展業效率 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年6月1日 · 找出客戶的痛點，並在對的時機提供解決方案，是成交的關鍵。. 透過有系統性的痛點行銷流程，就能逐步走進客戶內心，找出客戶心中潛藏的痛點。. 在日常生活中，每個人或多或少都有這樣的經驗：瞥到一則廣告，上頭的商品讓你為之一顫，心想「就是它了 ...

4. www.advisers.com.tw魔鬼藏在細節裡，4關鍵作法扭轉客戶的刻板印象 | Advisers財務顧 ...

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   2019年8月1日 · 客戶的衍生、轉介紹，需經由約2次遞送保單及接觸。. 當陳璟璐向客戶私下提出要求想要跟她老公聊保險時，客戶就跟她說：「我老公不跟2種人交朋友，第一種是拉保險，第二種是做直銷，如果純粹只是要當朋友，這些商品的相關資訊就不要在他面前提起 ...

5. www.advisers.com.tw打造家庭品牌，讓客戶一站購足 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年8月1日 · 一、拜訪客戶時，4兄弟姊妹各司其職. 父親許宗萬指出，無論是保障型商品、儲蓄險或投資型商品等，面對客戶不一樣的缺口，在拜訪客戶前，會要求孩子做好保單校正及客觀評估風險需求，並量身訂做真正符合客戶需要的建議書。 特別是事前一定要先牢記客戶的保單資訊，甚至要做一番演練後再出門。 目前拜訪方式都是2位家人相互搭檔及配合，一人與客戶聊需求，另一人則是在旁登打試算客戶資料。 許宗萬打趣地說：「常常客戶正在和我們溝通他的需求，另外一位就已經在一旁將所有需求打為要保書，客戶只要確認資料就好。 進入保險業後，吳美玲就要求孩子4人除了保險專業知識，每人還要各自擁有自己的第二及第三專長，以各孩子為例，許芷瑄負責複委託業務、許旻哲擅長組織管理、許詩涵負責房屋貸款、許詩淳則負責產險及團險業務。

6. www.advisers.com.tw當存摺遇見太陽──股東往來的查核 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年7月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人 ...

7. www.advisers.com.tw優化客戶體驗，驅動客戶滿意度的6個關鍵因素 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年11月1日 · 優化客戶體驗，驅動客戶滿意度的6個關鍵因素. 宏利人壽保險（國際）有限公司CEO首席行政總監Guy Mill簡要介紹，宏利是一家成立於一八八七年，總部設在加拿大，主要經營保險、財富管理及資產管理的國際金融服務集團。. 自一九八七年起於大陸上海及香港開展 ...