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2021年6月1日 · 在「精準提問力」的掌握上，曾櫻慈認為有3大要點── 1.瞭解客戶後再進行的提問會更精準 ； 2.精準提問並非一次到位，修正問題方向才能達致精準 ； 3.掌握理賠後的關鍵提問時間點 。 瞭解客戶後再進行的提問會更精準. 曾櫻慈認為，業務人員要做到「精準提問」，前置作業瞭解客戶的環節很重要，每一位客戶購買保險的目的不同，可能是理財、儲蓄或是保障，但無論是針對哪一種保單規劃，瞭解客戶本身的需求皆是不可或缺的環節。 曾櫻慈以自身為例，在拜訪客戶的過程中進到客戶家中，首先她會先觀察客戶家裡面的環境，從布置、擺設來細細觀察，就能略知客戶的喜好與客戶最重視的家庭成員。
2023年10月1日 · 台灣人壽台新通訊處資深業務經理曾庭芸分享，把焦點放在客戶身上，是轉介紹的成功關鍵。 轉介紹第1步 建立專業形象，獲取信任感. 在索取轉介紹時，保險業務員應該先回頭審視，前期的服務與規劃是否完善。 曾庭芸表示，只要細心瞭解客戶的想法，得知其想用保險保護的對象，並提供完善的建議，在每一次互動的過程中，客戶其實就能感受到業務員的用心及專業。 當客戶內心認為業務員是真心為自己著想，並產生「我也想把這麼好的規劃推薦給……」、「我覺得XXX也會有類似的問題及需求」等想法時，甚至會主動替保險業務員轉介紹。 「客戶先主動，會比我們去開口的效果更好上10倍。 」她表示。 想要達到上述效果，勢必要好好坐下來與客戶來一場深度對談，瞭解其工作及收入、家庭背景、理財方式等。
2022年11月3日 · 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
2023年10月1日 · 梁天龍｜社長的話. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 269. 1974年，我初入保險業，遭遇了每一個保險從業人員都曾遭遇的挑戰，銷售保險時總是拒絕大於成交。 在遭到拒絕之後，每每尋思拒絕的理由，我發現客戶並不是不需要保險，而是還不明白為什麼自己要買保險，也還不明白保險的意義與功能。 「關愛」是從事保險工作中最珍貴的「禮物」。 事實上，在人生中的每一個階段都需要對應的保險價值。 因為有保險，我們更能夠兌現對子女、伴侶、父母許下的諾言，乃至於保障晚年生活安居無憂。 然而，大多時候人們並沒有用心思考人生每個階段的不確定和風險，乃至於一天過了一天，始終沒有意識到保險的重要性。 所以在銷售的時候，保險從業人員更多時候是在面對人性的挑戰。
2021年2月1日 · 4妙招，讓電話約訪更有吸引力. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 2 月 1 日. 0. 1299. AA018425. 對於保險業務人員來說，掌握打電話的技巧對於客戶經營來說很重要，但是該如何讓電話約訪更有魅力？ 1. 站著打電話. 汽車銷售冠軍喬吉拉德曾說過：在打電話時，他要起床、穿衣，打好領帶後再打電話。 這個看起來怪異的舉動，其實是為了讓自己全身心投入嚴謹的工作狀態。 一位優秀的保險業務人員也分享，在與客戶打約訪電話時，她會站著打電話。 因為站起來時，她感覺自己底氣十足，氣場更加強大。 其實，這也有一定的科學依據，根據心理學家研究，當一個人腰背挺直、昂首挺胸地站立起來時，信心會得到增強。 2. 拿起話筒時面帶微笑.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2021年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 9 月 1 日. 0. 819. 世界3W（每週成交3件保單以上）紀錄保持人陳玉婷曾分享：「成功人士都知道去努力發掘自己的長處，然後深刻地思考將之發揮到極致。 」換言之，將擁有的專業及能力，做到登峰造極就是頂尖。 東京奧運在2021年8月8日正式落幕，許多運動員在場上振奮人心的畫面依然歷歷在目，對全臺灣的人來說，這一次奧運留下了許多刻骨銘心的回憶，在疫情仍無法平息的日子裡，找到了生活中希望的曙光。 除了為國手齊聲喝采、共享喜悅與感動外，我們還能夠從中發現、瞭解，一位運動員之所以能夠達到頂尖，當中所具備的特質其實和不同領域、各個行業的成功人士有著許多的共同之處。 頂尖需要具備什麼條件？
