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2021年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 10 月 1 日. 937. 0. 雖然常說電腦比不上人腦，但是在記憶與整理這方面，人腦著實沒有電腦占優勢。 富邦人壽富宣通訊處業務經理張耀仁認為，數位工具在業務經營上產生了很大的幫助，不但省去了許多記憶資訊的功夫，更能夠在關鍵節點與時間得到提醒。 不過他也強調，系統是死的，人是活的，再好用的工具也只是工具，需要累積自身的個人經驗靈活使用，才能夠讓工具成為自己的助力，而不是形成依賴。 只要能夠做到這點，數位工具就會成為業務人員從業生涯的一股東風。 數位系統提升效率，更展現業務人員的專業.
2022年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 7 月 1 日. 0. 676. 行業內有不少頂尖業務人員能夠連年達成國際獎項，追逐獎項對他們來說早已內化成展業的一部分，也可以說是將成功變成一種習慣。. 然而連年成功獲獎這個「大」習慣，其實是由無數個好的「小」習慣積累而成 ...
2020年9月1日 · 而在為客戶遞送公司的年曆與桌曆前，林麗娟也會貼心地把客戶和客戶家人的生日填至年曆和桌曆上 ，讓客戶在使用時深刻感受到業務人員的用心。 2.「用聲音取代冰冷文字。」在客戶生日當天林麗娟會特地打電話給客戶表示祝福；客戶若有保單 ...
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2022年11月3日 · 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。 在這個環節裡，業務員可以鎖定有影響力的轉介紹中心，邀請他們及其朋友參與飯局、活動，透過這樣的方式從轉介紹中心認識其他高資產客戶。
2022年6月1日 · 財政部已規劃擴充資料中心雲端平臺，建置大數據分析區，導入電子發票大數據分析等，利用跨域資料庫或大數據來進行課稅資料的蒐集。 財政部一直都有列管電腦選案，80年代開始建置電腦選案系統，千禧年後為精進系統曾委外資訊公司開發，2015年還特別建置了賦稅再造國稅系統。 財政部可以運用各種資料來源，篩選逃漏稅風險較高的案件，資料來源包括綜合所得稅結算申報系統、扣免繳申報資料、資金匯出入資料、入出境資料、營業稅申報及進銷貨檔、海關進出口報單、營利事業所得稅結算申報系統及財政部核定檔等。 臺灣現在已擁有高科技查稅系統網。
2023年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 251. 0. 無論從事什麼行業，都難免有突發情況發生，如何應對這些突發情況，就成為了每個人都必須具備的危機處理能力。 而身為保險業務員，危機處理能力更顯重要，如果客戶提出了未曾設想過的問題或要求，業務員該如何應對？ 國泰人壽展業安南通訊處展業區襄理王冠智表示，突發狀況的發生可以分為成交前與成交後2個階段。 成交前的突發狀況，通常是客戶提出一些業務員意料之外的問題或請求，即使一時之間無法回應，只要表達出積極解決問題的誠意與行動，其實並不用太擔心。 較麻煩的是成交後的突發情況，這時會遇到的問題就不只是簡單的提問與請求，而往往是牽涉到客戶理賠成敗的問題，事關重大，業務員必須謹慎以對。
